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特斯拉人形机器人新上映_特斯拉人形机器人龙头股(2024年12月抢先看)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：导读更新日期：2024-12-03

特斯拉人形机器人

人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。除华为和特斯拉外，英伟达、OpenAI、比亚迪、科大讯飞、百度等公司也纷纷加码布局人形机器人赛道。华为已在东莞设立子公司，投资72亿元建设产业园区，计划2025年发布并实现一定规模量产。分析认为，我国已具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的红利。可积极关注相关个股。

“T”链的底层逻辑雪球 12-04 15:09阅读数：11 作者：JayTC 来源：雪球前面说过：做行业趋势，先有逻辑，再有选股，其中逻辑必须要顶层思维，就是产品主导者，比如无人驾驶的FSD，人形机器人的Optimus，眼镜的Meta，只有它们突破了，才能成为爆款，才能引领市场方向，快速打开市场，突破份额。当我们站在产业处于0-1的阶段，我们的最优选择无疑是无限接近1的地方，也就是爆款供应商。 PS：新品在定点之前无论是技术路径还是供应商选择都存在不确定性，短线炒作没问题，但是中线格局区别就十分大了，所以，无限接近1的供应商，最优的是NPI供应商。 ➭ 思考逻辑：从产业逻辑看，看好AI端侧，AR眼镜+无人驾驶+机器人；从产业时间轴来看：AI眼镜（进行中）-- 无人驾驶（25Q1）-- AR眼镜（25Q3）-- 人形机器人（25Q4） ➭ 近两个交易日最火的题材无疑是人形机器人机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A)，成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人)，特斯拉也打通了 Optimus-FSD-Dojo，因此T链机器人是战略上的选择。本轮行情短期驱动因素：T链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，T链和潜在H链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。以上是国盛最新研报观点，和我的思路完全一致：所以T链的底层逻辑是：AI时代的端侧，TSL的布局是闭环的，从算力（Dojo）— 算法（FSD）— 端侧（车、机），形成产业闭环，并且在政治层面的优势加速闭环的完善；TSL作为领先股，来引领或者主导下一波AI行情。 PS：这也是我最看好世运的核心原因，世运与TSL的粘性最强，FSD，Dojo，Opt 都是以NPI供应商导入。 ——————— 人形机器人市场情况一览：特斯拉人形机器人中，线性执行器和旋转执行器的价值量占比最高，分别为31%、17.9%。执行器里，有三个组成部分，技术壁垒最高、价格也最昂贵，分别是行星滚柱丝杠、谐波减速器、六维力矩传感器。在特斯拉人形机器人总成商方面，有三花智控、拓普集团等特斯拉汽车的传统总成商，具备丰富的热管理与集成经验。减速器领域则竞争日益激烈，全球头部企业哈默纳科宣布大幅度扩产，计划在24年到26年间投资约275亿日元进行扩产，其中日本工厂将投资约106亿日元生产人形机器人谐波减速器，预计26年三月份投产。在中国，绿的谐波、中大力德、斯菱股份、恒工精密、苏轴股份、双环传动等领军企业都在不断研发和创新，以提高减速器的性能和可靠性，争抢这部分市场。丝杠是线性关节中价值量占比最高的零部件，以特斯拉Optimus为代表，单个机器人在肘部、手腕、髋部、膝盖、脚踝共计使用14个丝杠。丝杠分类中，滚珠丝杠日本和欧洲企业占全球滚珠丝杠约70%的市场份额，包括日本的NSK、THK、德国的力士乐、舍弗勒等。高端产品国内的市场份额约5%，中低端产品国内的市场份额约30%，国内目前以中低端市场为主。行星滚柱丝杠在整个人形机器人中占比约为8%-10%。行星滚柱丝杠全球头部企业中，瑞士Rollvis、瑞士GSA、德国Rexroth、瑞典Ewellix合计市场份额已占约80%，目前Rollvis（瑞士）单个行星滚柱丝杠价格约2000元/个，单个机器人丝杠价值量为2.8万元，而国内不具备批量生产能力。近年来，北特科技、贝斯特、恒立液压、五洲新春以及丰立智能等公司均有所布局产能，也正致力于提供高质量的丝杠产品。特斯拉人形还在手部、手腕部和脚腕部大量配置六维传感器，六维力传感器主要用于人形机器人的手腕、脚踝、腰部等受力复杂的核心关节处，在人形机器人双脚着地、手部抓取及弯腰等场景中、通过检测在空间作用的三个维度的力和矩信息，从而对机械臂的受力进行精密测量与控制，实现复杂的运动能力。在全球六维力传感器领域，ATI、Robotous、AMTI、宇立仪器等企业处于领先地位。在国内上市企业中，柯力传感、芯动联科等公司凭借其先进的技术和精准的产品，有望为人形机器人提供了重要的感知能力实现弯道超车。灵巧手方面可能成为人机器人的选配方案，如同新能源车续航里程的不同配置。国内鸣志电器、兆威机电、雷赛智能以及鼎智科技等公司不断推陈出新，为人形机器人提供了强大的动力和灵活的操作能力。人形机器人的关键图示：

特斯拉的人形机器人Optimus Gen2 特写照片。确实是精致。

2024/12/04，星期三我和AI的对话我：怎么看待今天人形机器人概念强势拉升？以下内容由 AI 生成，不能保证真实。 AI：今天人形机器人概念强势拉升的现象，可以从以下几个角度来分析： 1. **科技巨头的推动**：特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入，推动了行业的发展。特斯拉人形机器人主要关节模组均进入定点阶段，这表明技术进步正在加速，相关概念股因此受益。 2. **市场潜力巨大**：人形机器人被认为具有广阔的应用前景和发展潜力。随着技术的不断进步和成本的降低，人形机器人有望在未来深刻变革人类的生产生活方式，形成新兴产业，并带来巨大的市场空间。 3. **政策支持**：中国工信部提出加快培育新兴产业，出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人等产业，这为行业发展提供了政策支持。 4. **市场需求增长**：随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增。人形机器人在工业生产、公共服务和家庭服务等多个领域都有明确的应用需求。 5. **技术进步**：人形机器人技术成熟度提升，未来将具备更强的环境适应性和人机交互能力，能够在更复杂的场景中执行任务，这增加了市场对人形机器人的期待。 6. **资本市场反应**：资本市场对人形机器人概念的反应积极，多只概念股出现涨停，显示市场对人形机器人未来发展的乐观预期。 7. **企业布局**：多家企业正在布局人形机器人领域，如江苏雷利等公司正在研发和送样测试阶段，虽然尚未批量供货，但市场对人形机器人相关概念的关注度较高，这也推动了概念股的活跃。综上所述，人形机器人概念的强势拉升是多方面因素共同作用的结果，包括科技巨头的推动、市场潜力、政策支持、市场需求增长、技术进步以及资本市场的积极反应。这些因素共同构成了人形机器人概念股强势拉升的背景。博亿智能预警的微博视频

2024年12月初，人形机器人领域再度成为市场焦点，特斯拉发布的Optimus人形机器人的最新进展激发了市场的热情。随着全球科技巨头如华为、英伟达、OpenAI、科大讯飞和百度等企业纷纷增加在这一领域的投资与布局，人形机器人赛道正迅速崛起为资本市场的热点。资本市场对人形机器人的兴趣体现在沪深两市的机器人产业链上，12月2日当天，多只相关概念股涨停，反映出投资者对这个新兴领域的高度关注。多家公司也宣布正在探索或已经涉足人形机器人领域。例如，申昊科技正尝试开发人形机器人的应用；利亚德在空间定位技术方面展开了合作；埃夫特预计于2025年上半年发布样机；豪森智能作为特斯拉的长期供应商，也在该领域进行了技术储备，并与多个主要厂商建立了合作关系。政策面的支持也为行业发展提供了有力保障。工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》确立了产业发展目标和重点任务，指导企业进行技术创新和产品研发。北京、上海、深圳等地亦出台了地方性支持政策，在资金、产业园区建设及人才引进等方面提供全面支持，以推动人形机器人产业的快速发展。综上所述，人形机器人不仅吸引了大量资本投入，也得到了政府政策的大力支持，预示着这个行业未来将有巨大的发展潜力。

「财经超话」最新特斯拉人形机器人梳理 1）驱动：单机所需微型电机数量增加；兆威机电、鸣志电器、恒帅股份、禾川科技等。（2）传动：五洲新春（已布局灵巧手丝杠）、北特科技、双林股份、绿的谐波、南京化纤、贝斯特、斯菱股份、鼎智科技、旭升集团等。（3）轻量化：肇民科技、骏创科技、富恒新材、华密新材、中研股份、新瀚新材、中欣氟材、等。 T链人形机器人最大的进展便是灵巧手（丝杠增加）和前臂轻量化：一.灵巧手/丝杠：特斯拉最新人形机器人视频显示手部为灵巧手，左手方案丝杠变化：兆威机电：唯一T链+H链灵巧手量产能力，已发布人形机器人灵巧手北特科技：T链；公司根据客户需求，配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作五洲新春：是国内极少的能生产灵巧手用4毫米以下微型滚珠丝杠的供应商，T链新剑传动鸣志电器：灵巧手微型电机丰立智能：国内唯一能同时提供齿轮、减速器、蜗轮蜗杆、丝杠的供应商。大业股份：灵巧手绳牵南京化纤：收购的南京工艺是滚珠丝杠第一梯队轻量化：镁铝合金/PE⭅K材料：被称为人形机器人最核心的减重材料肇民科技：现在已经给三花机器人二轮送样；凭借在特种工程塑料领域（PE⭅K 等）多年的开发经验与客户共同开发人形机器人精密零部件新品。富恒新材：公司携手院士专家共同合作开发 PE⭅K 系列产品；重点关注其在医疗、人形机器人等领域的应用华密新材：公司募投项目之一就是特种工程塑料项目。据介绍,特种工程塑料主要包括氟塑料、聚苯硫醚(PPS)、聚醚酰亚胺(PEI)、耐高温尼龙、聚醚醚酮(PE⭅K)、热塑性聚酰亚胺(TPI)、聚芳酯即液景聚合物(LCP)等。中欣氟材：公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、DF⭂P（PE⭅K 合成单体）三大多氟代芳环化合物系列，共计十多个产品中研股份：公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第 4 家 PE⭅K 年产能达到千吨级的企业新瀚新材：公司与PE⭅K领域全球主要厂商SO⭌⭖⭁Y（索尔维）、VI⭃⭔⭒⭅X（威格斯）、EV⭏⭎⭉K（赢创）及国内领先的PE⭅K生产商中研股份、吉大特塑及鹏孚隆均建立长期合作关系。

特斯拉人形机器人概念大全，建议收藏！！！总成：三花智控拓普集团谐波减速器：绿的谐波丰立智能汉宇集团国贸股份行星减速器：中大力德通力科技 RV减速器：秦川机床双环传动直线执行器：鼎智科技五洲新春江苏雷利恒立液压贝斯特伺服电机：汇川技术禾川技术伟创电气编码器：奥普光电空心杯电机：江苏雷利鸣志电器昊志机电拓邦股份雷赛智能电子皮肤：奥迪威弘信电子汉威科技沃特股份传感器：奥特普凌云光柯力传感汉宇集团昊志机电汉威科技奥比中光关注我，看每日市场热点！！！！

---------华为人形机器人--------- 2024.12.4 华为正联合中国移动（600941）、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景；特斯拉发布新一代机器人灵巧手视频也受到市场的高度关注。业内人士猜测，华为人形机器人最快明年量产，有望带动国内人形机器人产业链的快速发展。　　早在2022年4月，华为与达闼机器人签署合作协议，在机器人领域技术攻关、行业应用等方面进行合作，这也是华为首次涉足人形机器人领域。之后，华为又在具身智能关键技术和产业生态上做了技术储备和产业布局，并已与超百家企业共同搭建了具身智能和机器人产业的合作生态。去年3月，前海、宝安区、华为就已在华为中国合作伙伴大会上举行了华为具身智能中心合作签约仪式。今年9月，三方在上海举行创新中心启动仪式。　　不久前，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，乐聚机器人等16家企业与华为签署了合作备忘录。首期方案计划整合华为各部门的具身智能相关能力，共建具身智能大脑、小脑、工具链等关键根技术；并将开启联创项目，第一批项目的参与企业包括兆威机电（003021）、乐聚机器人、拓斯达（300607）等，第二批可能包括高新兴（300098）、追觅科技、墨影科技、稳石机器人等。　　马斯克在日前举办的2024年特斯拉股东大会上表示，人形机器人将成为工业主力，数量有望超过人类，特斯拉的目标是年产10亿台，占据市场10%以上的份额。浙商证券（601878）认为，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，有望迎来内部政策、外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。　　2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人产业发展提供政策指导。北京、上海、深圳、山东、安徽等地纷纷发布地方性支持政策，人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。除华为和特斯拉外，英伟达、OpenAI、比亚迪（002594）、科大讯飞（002230）、百度等公司也纷纷加码布局人形机器人赛道。　　华为已在东莞设立子公司，投资72亿元建设产业园区，计划2025年发布并实现一定规模量产。国内专业研究机构高工产业研究院预测，2024年中国人形机器人市场规模将达21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024年至2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。券商普遍认为，我国已具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的红利。

人形机器人赛道热度空前，12月形机器人的催化节点一览： 1、特斯拉GEN3第三代人形机器人或将于24第四季度-25第一季度发布，量产定点节奏迫近，预计第四季度是特斯拉定点确认时间。 2、华wei全球具身智能产业创新中心的陆续推进与合作事项刺激。 3、2024装备制造业发展大会“智能机器人论坛”：12月2日-5日在重庆两江新区悦来国际会议中心举行，12月4日同期举办“智能机器人专题论坛”，聚焦人形机器人、大模型与决策算法等关键技术与发展趋势等热点话题。 4、ROSCon China 2024：12月7日-8日在上海宝山区伊敦康得思酒店举办，这是ROSCon首次在中国大陆举办，将汇聚全球的机器人技术精英，探讨机器人技术未来发展，聚焦人工智能、智能制造、生物医药等重点领域。 5、第六届控制与机器人国际会议（ICCR 2024）：12月5日-7日在日本横滨举行，汇集世界一流的专家、学者与研究人员，推进控制系统和智能机器人科学技术的最新研究进展。 6、2024世界工业机器人展：12月11日-13日在佛山潭洲国际会展中心开幕，汇聚全球工业机器人领域顶尖企业、行业专家和科研机构，展示涵盖智能制造、工业物联网、机器人核心部件和AI融合技术等多个领域的最先进技术和解决方案。 7、第四届机器人、自动化和人工智能国际会议（RAAI 2024）：12月19日-21日在新加坡举行，包括主题演讲、技术会议、研讨会和展览，涵盖机器人和自动化、机器学习、计算机视觉等广泛主题。 #人形机器人# #特斯拉人形机器人Optimus# #人形机器人市场#

$银河磁体 sz300127$$N英思特 sz301622$$金力永磁 sz300748$ 华为、特斯拉、英伟达等巨擘争相涌入机器人领域，人形机器人/工业机器人+新能源车放量增长，直接引爆永磁体集中放量，呈几何倍数增长! 特别是每台机器人关节所搭载手臂、手掌、腿部各 12 个电机，脖子与躯干各 2 个电机，共高达40 个+电机，而这些电机全部大量使用永磁体！「公益救援在行动」「节后a股怎么走?」

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