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保代资格考试权威发布_保代资格考试目录(2024年11月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

保代资格考试

金融行业必备证书，你知道哪几个？在金融行业，有些证书真的是让你赢在起跑线上！如果你还在犹豫考哪些证书，那不妨看看这三个： CPA（注册会计师）或 CFA（特许金融分析师） CPA 这个证书就不用多说了，虽然看起来只有事务所才能发挥最大作用，但它在整个金融行业的认可度还是很高的。无论你是做审计、税务还是咨询，有这个证书都会让你更有竞争力。如果你工作中接触国际业务比较多，那可以考虑考 CFA。不过，这个证书的考试费用确实有点高，但一分钱一分货嘛。司法考试（国家统一法律职业资格考试） CPA 和法考结合的效果大家都知道，不论是金融行业还是律所，有了这两个证书，职业生涯基本不用愁了。很多人问 CPA 和法考的难度哪个大？我特意问了在律所的朋友，她法律专业毕业，花了半年时间就通过了法考，但 CPA 已经考了好几年，还差会计没过。所以，二者的难度，还是见仁见智吧。保代（保荐代表人）这个证对证券行业的朋友来说，价值非常大。保荐代表人相当于上市后备企业和证监会之间的中介，代表企业向证监会做担保推荐企业上市。有了这个证书，你在证券行业的竞争力会大大提升。如果你有时间、有精力、有能力，以上三个证书都可以备考。但如果你想三个证书都拿下，建议规划好自己的时间，不要在一个证上耽误太久。而且并不建议同时备考，毕竟这些证书都有一定难度。当然，很多工作不是因为考了什么证书就能高薪的，而是在具备了一定能力、工作经验、工作资历之后，再配上证书的加持，才有的高薪。不要混淆了主要原因，不要盲目陷入考证的怪圈。总之，证书只是锦上添花的东西，真正让你在金融行业脱颖而出的，还是你的能力和经验。加油吧！𐟒ꀀ

6大金融证书含金量对比，考哪个最划算？ ✨目前我已经通过了CPA、法考和CFA三级，正在准备保荐代表人考试，对ACCA和FRM也有一定的了解。今天想和大家分享一下这些证书的区别、用途以及考完后的效果。 CPA𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨中国注册会计师，会计领域的顶级证书！ ❤️如果你打算在国内企业从事会计或财务工作，CPA是必考的！ ✨考试包含6门专业课和1门综合，整体难度较大，每门的通过率在20-30%之间。法律职业资格考试𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨法律行业的顶级证书！ ❤️从事法律相关工作不通过法考几乎没有上升空间。我个人非常建议对法律有兴趣的人去考，法律非常贴近生活，能让人对我国目前的法律体系有系统性的认识，对自身的帮助很大！ ✨考试分为客观题阶段和主观题阶段，目前普遍分为8科，每年通过率在10%左右。 CFA𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨特许金融分析师，锦上添花的证书！ 𐟧჆A这几年被炒得很热，但如果你在国内就业，不会有一个岗位要求持证CFA才能上岗。考过其中的几级可以证明你具有一定金融知识、英语还行、挺努力的。 ✨有CFA不会必然年薪百万，但年薪百万的人中有几个是CFA。 ✨CFA考试分为三级，第一级比较简单，二三级有难度，每一级的通过率在30-40%之间。保荐代表人𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨投行领域的必备证书！ ✨在十几年前，因为保代具有签字权且稀缺，曾有过10万/月的保代津贴，当然现在不可能了，很多券商已经取消了保代津贴。 𐟧ᥦ‚果你想在投行有一定发展，那么保代是必考的。我建议一定要在入职的前两年抽时间考，不然会越来越力不从心。 ACCA𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨特许公认会计师，被机构带热的可考可不考的证书。 𐟒›我个人不太建议考ACCA，最重要的原因是在国内就业用处不大，没有签字权，也无法参与职称评级。最大的用处就是在简历上能多4个英文字母。 ✨ACCA考试一共15门课，需要考过13门，虽然科目比较多，但比CPA简单很多。 FRM𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨金融风险管理师，风控岗位的黄金证书！ 𐟒›如果你对风险管理有兴趣，那么FRM还是很值得一考的。 ✨FRM考试分为二级，最快一年以内就能考完。

金融行业必考证书清单，助你登上巅峰！ ✨金融领域最具含金量的五大证书✨ ✨以下是我通过的证书，包括CPA、法考、CFA三级和证券从业资格，正在准备保荐代表人考试，才有资格来推荐这些证书𐟘œ . 1️⃣法律职业资格考试𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨法律行业的顶级证书‼️ ✨考试分为客观题阶段和主观题阶段，客观题考试成绩有效期为2年，需要在考出客观题当年或后一年考过主观题！ ✨目前培训机构普遍分为8科（民法、刑法、民诉、刑诉、商经、行政、三国、理论） 𐟒𐥰𑤸š： 1、执业律师、法官、检察官、公证员等都必须通过法考； 2、公司法务； 3、国内券商投行非常青睐具有会计&法律知识的人才 . 2️⃣CPA𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨注册会计师，会计领域的最高峰⛰️证书‼️ ✨一共包含6门专业课（会计、财管、审计、经济法、税法、战略）+1门综合。整体难度很大𐟘‚，每一门的通过率在20-30% 专业阶段需在五年内考过，𐟘�然第一年考过的就会作废 𐟒𐥰𑤸š： 1、会计师事务所 2、企业财务部门的中高级岗位（CFO） 3、咨询（管理、税务等） . 3️⃣CFA𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨特许金融分析师，锦上添花的高级感证书𐟒늢œ胆A这几年被炒得很热，但是如果你在国内就业的话，不会有一个岗位要求必须持证CFA才能上岗。 ✨CFA考试分为三级，每一级的通过率在40%左右，最近两次的一级考试通过率有所下降在20%多 . 𐟒𐥰𑤸š： 1、二级市场投资、分析师、交易员； 2、为高净值人群做财富管理； 3、基金经理等 . 4️⃣保荐代表人𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨投行领域的小众证书✴️ ✨在十几年前，因为保代具有签字权且稀缺，曾有过10万/月的保代津贴，当然现在是不可能了 𐟒𐥰𑤸š：如果想要在国内的投行有所发展，那么保代是必备证书❗️ . 5️⃣证券从业资格考试𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ ✨想要从事证券行业的入门级证书，虽然基础，但是必备！ ✨一共分为2门考试:金融市场基础知识+证券市场基本法律法规 . 𐟒𐥰𑤸š：想要进入证券公司，就必须要拿到此上岗证。因此建议越早考越好，考试不难，多多刷题就行【重要提示】希望大家都能认真备考，考试成功通过！加油啊！

留学生金融求职：这些证书你考对了吗？最近看到不少留学生们在金融求职上犯愁，大家都忙着考证，结果找工作时发现很多证书根本用不上，还被HR吐槽职业规划不清、乱考证！其实，金融证书的选择真的很重要，不能盲目跟风，得根据自己的求职方向来备考。下面我给大家整理了一些金融校招方向所需的证书，赶紧收藏吧！投行 𐟏报🅥䇨𙦯𜚨ˆ𘤻Ž业资格、准保荐代表人资格、CPA和司法考试证券从业资格：这是券商必考的证书，很多企业的校招要求就是“通过证从”！ CPA：不管你是做债还是做股，都需要行研和财务知识，CPA在投行的认可度很高。保荐代表人：被誉为“金融第一证”，通过证从的应届生就能考，但难度高于CPA和法考。优先级上，校招时CPA更重要，社招时保代更重要。司法考试：上市涉及很多法律和合规问题，投行很青睐有法律知识的人。选考证书：CFA、FRM（只是加分项，但实际意义不大） CFA：侧重于分析、投资，适用于自营、资管等部门。 FRM：在风险管理领域起作用，适用于风控部门。银行 𐟏报🅥䇨𙦯𜚩“𖨡Œ从业资格证、CFA、FRM 银行从业资格证：这个是必须的，对应投资和风控。 CFA、FRM：这两个证书在银行业也很受欢迎，升职加薪必备。选考证书：证从/基从/期从、经济师、会计师证从/基从/期从：看未来的发展路径，想负责什么业务就考什么，反正不难，能考就考下来，很多人都是四证在手。经济师、会计师：评一些职称才考的，对实际工作的帮助有限。买方所需证书（PE/VC/基金）𐟓ˆ 必备证书：基金从业资格证买方投资类岗位必备证书。选考证书：CFA、CPA、期货从业资格证 CFA：资管、投资类岗位必考，升职加薪就靠它了，但对于基金公司校招来讲，并不太需要。 CPA：在一级市场也需要研究企业财务，CPA很加分。期货从业资格证：未来要做期货投资可以考个。保险所需证书𐟓‰ 保险行业没有必考证一说，具体看你去什么岗位。精算师资格证：精算岗必备，分为北美、英国、国内。 ALU和CII：前者寿险核保必备，后者财险核保必备。总之，考证一定要根据自己的职业规划来选择，不能盲目跟风。希望大家都能找到心仪的工作！

一次通过CPA六科，总分499分的秘诀大家好，今天想和大家分享一下我2013年的CPA成绩单。那年，我一次性通过了六门科目，总分499分，这个成绩在当时可是创下了纪录，保持了整整十年，直到去年才被打破。那感觉，真的是既兴奋又骄傲！回顾一下我的考试历程吧： 2014年，我以88.5分的成绩通过了综合阶段。 2016年，我顺利通过了法考。 2017年，我又拿下了税务师和中级会计师的证书。 2019年，资产评估师也顺利通过。 2021年，保代考试也搞定了。 2022年，高级会计师考试也没问题。 2024年，高级会计师的评审也通过了。考了不少证，但我一直还在搬砖的路上。从四大到投行，再到大型国企财务，职场路上一路打怪升级，感觉生活充满了挑战和乐趣。如果你也对考证和职场有兴趣，欢迎留言和我聊聊！大家一起交流经验，互相鼓励吧！𐟒ꀀ

投行股权部门职级晋升全攻略在投行股权部门，职级晋升之路大致可以分为以下几个阶段： 𐟓ˆ A级员工新员工通过试用期后，通常会被授予A级员工的职级。主要工作包括制作底稿、进行走访访谈等基础性任务。表现优秀的员工在1-2年内有机会晋升。 𐟓ˆ SA级员工 SA级员工需要在A级员工的基础上，承担更多的申报文件撰写、数据收集和资料采集工作。同时，他们还需要通过考试，这阶段的工作既需要体力也需要脑力。 𐟓ˆ VP级员工晋升为VP级员工，通常需要通过保荐代表人考试。如果能够通过考试并表现出色，一般在3-4年后可以晋升为VP，并获得准保资格。 𐟓ˆ SVP级员工 SVP级员工通常是注册成功的保代，成功签字过项目，具备现场负责人的能力。他们至少负责过一个完整的股权融资项目，并具备一定的承揽沟通能力。 𐟓ˆ D级员工 D级员工处于承做向承揽过渡的阶段，至少需要两个成功的案例。他们手下会有固定的团队，能够独立承接项目，通常需要7-8年的从业经验积累。 𐟓ˆ ED级员工 ED级员工主要承担承揽工作，不再亲自撰写材料。他们的工作内容主要是开会和聊天，同时需要有一定的资源渠道，是部门二、三把手的候选人。 𐟓ˆ MD级员工 MD级员工通常是部门负责人，拥有多个项目团队，对外对内都有一定的关系网络。这一级别的员工在投行中拥有较高的地位和影响力。请注意，不同公司、不同团队可能有不同的晋升标准，以上内容仅供参考。

𐟚€保荐代表人考试攻略：财务与法律全解析𐟓š 保荐代表人考试主要涵盖财务和法律两个方面。财务部分主要参考注册会计师考试的会计知识，而法律部分则以保代宝典为主。此外，考生还需关注证监会和交易所的最新法律法规，尤其是近年来改革速度加快，法律法规更新频繁。 𐟓Š【考试内容】保代考试分为三大部分，每部分分值如下：财务（会计为主，兼少量财管、审计、税法）-25分法规一保荐业务（保荐机构和保荐人的简介）-6分首发上市（IPO，首次公开发行并上市）-6分新股发行（公开增发、配股、可转债、非公开发股、优先股）-11分非上市公众公司（新三板）-4分法规二债权融资（公司债、企业债等）-15分估值与销售（国外投行最核心、国内走过场的承销）-5分财务顾问（并购、涉外并购、资产重组）-15分持续督导（信息披露、股权激励、员工持股等）-15分 𐟓…【复习计划】第一遍看书：大约需要一个月时间，目标是形成章节内部的知识体系，并记忆大部分考点概要。第二遍看书：主要达成两个目标：一是能够横向跨知识点总结，即跨章节总结；二是需要大量做题，暴露自己对法规理解的偏差。第三遍：主要是刷题和快速复习。第四遍：把各章划分侧重点。第一部分是最重点的，包括上市公司发行新股、债务融资、财务顾问、持续督导；第二部分是估值与销售、首次公开发行股票；第三部分是保荐业务监管、非上市公司公开发行股份。 𐟓【考前回顾】知识框架：清晰绘制出每章的知识脉络。考情分析：总体分析每章近年历次真题分值分布、题量等，剖析历年真题命题规律和考查特点，找出备考重点。核心法规：列出了每章涉及的核心重点法规。大纲要求：标明了考试大纲规定需要掌握的知识内容和要求掌握的程度。重要点：根据考试大纲提供的参考书目及最新相关法律、法规和规范性文件等对考试一些重点和难点进行了详细的分析，并用下划线标明了考试重难点。历年真题：方便快速理解知识点，举一反三，高效备考。虽然有人说，现在保代的含金量不如以前了，但是通过保代考试是大家系统学习证券市场知识的一个机会，无论能否通过考试，大家的努力都不会白费，学习的时候要保持愉快的学习心情。

保代考试75分通关秘籍，经验分享！ ### 好心态：虚到不能再虚的方法论首先，别害怕！保代考试就是个通过性考试，只要求60分！是的，你没听错，60分就过！所以，别有太大的压力。觉得最晚的时候就是最早的时候，开始看就是胜利的开始。我当时也是觉得一个月来不及，后来想反正11月考也要看书，那就试一下，结果还真过了。懈怠是正常的，中间有好几天太忙太累就没怎么看，但也没必要内疚懊悔。休息一下，效率反而更高。多看几遍多做题：别走弯路我原来觉得细细地看一遍就行，结果发现第一遍看得再认真也没用，隔天就忘了。还是需要重复、重复、再重复！第二遍的时候明显感觉不一样了，打通了任督二脉~ 另外，做题也很重要。有的知识点虽然记住了，但不做题不知道它怎么挖坑的。做好笔记：Onenoteyyds 我自己是比较推荐自己做笔记的。Onenote真的是YYDS，大家可以参考一下我的笔记（见图2）。财务：宝典的选择大家一般用前两本宝典，其实我觉得第三本也挺好用的，对保代考试比较有针对性。我上次备考的时候用两周刷了一遍，这次主要花了两天看了下之前的笔记，另外结合模拟题针对性复习了一下。这次所有模拟题都出现了长投处置在合并报表和母公司报表的会计处理，我专门找来长投章节复习了一遍（这部分BT的教材讲得很好），考试也真考到了，不过不是原题。所以有做过模拟题的小伙伴也坑了，对于模拟题涉及的知识点延申一下自己弄懂还是挺有用的。考前模拟：非常重要考前模拟非常重要！七星楼主考前3套题和BT押题卷（1套）的咱都来者不拒，最后一周就是刷题刷题！我考前一周开会，表面在面无表情地参与讨论，电脑后面在刷刷划演草纸算题，但被审计小伙伴说我太明显了，现在哪有人开会真的用纸笔的。分数不重要，找感觉+巩固知识点分数不重要，找一个做题的感觉+巩固知识点。提醒一下要合理安排时间哦。七星楼主题目出来得挺晚的，好像周五上午才出最后一套，我到后面差不多是2小时多一点能做完一套模拟，对答案复习相关知识点差不多都得4小时，所以加起来一套题就对应7小时，姐妹们注意安排～新法规：血泪经验这次考了北交所新规和上市公司质量评价新规，第二个我没看就答错了。稍晚再整理一下我记得的真题（如图3），需要的姐妹滴滴我哈。希望这些经验能帮到大家，祝大家都能顺利通过保代考试！𐟒ꀀ

即使这次没过，人生依然值得期待 𐟌Ÿ 今年，中注协对考生们的关心真是无微不至，第一次明确公布了成绩发布的时间：11月22日早上8点。这样一来，大家不用再纠结到底是中旬还是下旬，也不用再担心得夜不能寐，一遍又一遍地刷新查询页面。更不用满世界找黑科技来解读网站代码了。说实话，CPA考试已经是目前最公平的考试之一了。它不像高考那样全国一张卷，也不像考研那样需要提前联系导师，更不像考公务员那样有主观打分的面试，也不像法考那样对学历和专业有要求。CPA考试几乎没有任何门槛，任何人都有可能通过。它的魅力在于，它提供了一条几乎任何人都有可能走通的道路。至于终点在哪里，那就需要自己去探索了。然而，20%左右的通过率意味着，每1个人欣喜若狂，就必然有4个人失落。拿证的人可能会故作轻松地告诉你：“这证没用，不值钱。”而没过的人则可能沉默不语，满眼都是不甘心的泪水。我完全能理解这两种心情，因为我都经历过。刚进投行工作时，赶上保代考试制度改革，我连续考了三次，分别是43分、59分和59.5分。尤其是第三次，知道成绩后心情糟糕到无法形容。那时我的会计基础几乎为零，一边工作一边备考也静不下心来，所以25-30分的会计题基本没得分。后来离开投行也没再考，因为即使过了在有效期内也很难注册，这辈子要和保代说再见了。我曾无数次假设，如果当时再多学一点，再努力一点，大概率会走上与现在完全不一样的路。但那条路就一定会比现在更好吗？我的保代同学有年薪百万的，也有月薪八千的；我的保代领导有步步高升的，也有锒铛入狱的；我的保代同事有独立带队的，也有转行不干的。所以这个问题唯一的标准答案就是：在抓到下一张牌之前，先打好手里的牌。所有世俗意义上的成功，都必然伴随着惨烈的牺牲，也许看得见，也许看不见。比如承受生病坚持看书的痛苦，承受别人无法承受的孤独，承受日复一日的枯燥训练，承受自始至终与安逸无缘的生活。往事暗沉不可追，但人生依然光芒闪亮，值得期待。就像西天取经一样，人们记住的永远不是他们带回了什么经书，而是上一次的绝处逢生和下一关的未知挑战。

𐟓š保代考试通关秘籍𐟓ˆ 𐟌Ÿ保代考试因其涵盖的法规众多且CPA内容占比大，历来被认为是难度极高的考试之一，通过率通常在2%-5%之间。尽管如此，通过系统的复习和合理的备考策略，成功通关并非不可能。以下是一些实用的复习攻略： 𐟓…考试基本情况：保代考试每年举办2-3次，分为统一考试和专场考试，其中专场考试仅限证券公司人员报考。考试总分100分，60分以上即可通过。题型包括40道单选题（20分）、40道多选题（40分）、20道判断题（20分）和8道综合题（20分）。 𐟓š考试内容及资料：考试内容主要分为法规部分和财会部分。法规部分包括持续督导、债权融资、财务顾问、IPO、再融资、股票销售、新三板和保荐业务监管等八个章节。财会部分则涵盖会计、财管和审计，其中会计占20分，财管和审计各占5分。虽然很多人选择放弃财会部分，但考虑到其每年都有变化，建议还是系统复习。 𐟓复习资料：市面上的复习资料众多，但最重要的是形成自己的复习笔记。可以参考三大本法律部分，但最终还是要根据自己的笔记进行复习。除了三大本，还可以利用考试真题、某学院日常训练题库以及最后一周的考前三套题来巩固知识。 𐟓ˆ形成知识框架：在复习过程中，形成自己的知识框架至关重要。可以在其他人整理的框架基础上进行调整，以适应自己的复习计划。 𐟒ᥤ‡考小贴士：在复习过程中，重点攻克判断题和综合题。如果这两部分能拿到30分以上，整体通过的几率将大大增加。考前两周，围绕自己的笔记进行背诵，梳理易混点，形成完整的知识框架。通过以上策略，相信大家能够顺利通过保代考试，迈向成功的职业生涯！𐟎“𐟒𜀀

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