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硅碳负极最新视觉报道_硅碳负极材料生产工艺(2024年12月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-12-04

硅碳负极

$滨海能源 sz000695$滨海能源： - 周五反包强度超预期，是潜在的固态电池方向补涨龙头。 - 公司表示布局了适用于固态电池的硅基负极材料的研发，包括硅碳和硅氧两种技术方向。 - 由于硅碳材料的容量、循环性能、反弹性能、首次效率均优于硅氧材料，后续公司将以硅碳负极为主要发展方向。 - 公司硅碳产品目前处于小试阶段，硅氧产品已送样电池客户。「股票分析超话」

电池与电气系统系列报告(109)：新一代硅碳负极开始规模应用招商证券股份有限公司研究员：游家训/吕昊日期：2024-11-26 　　过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。从终端客户看，无人机、笔记本与手机品牌商，基于快充/能量密度考虑，已开始批量使用硅碳负极且掺混比例越来越高。　　动力领域，含硅负极逐渐从硅氧负极过渡到硅碳负极路线，2024 年已有国内车企开始上车应用，未来有望在高端三元等市场较快得到更多应用。我们分析，在消费、动力等多个市场，新一代硅碳负极都将进一步走向规模应用。　　工艺与技术进步显著，路线转向新一代硅碳。传统硅氧负极和研磨法硅碳负极向新一代多孔碳硅碳负极路线过渡已比较明朗。过去一个时期，主流厂商在自身制成工艺、设备上有一定突破，在应对首效、循环性能、膨胀力等方面也有长足进步。海外Sila、Group14 等企业很早开始该领域探索，国内璞泰来、天目先导、兰溪至德也开始逐步出货，未来几年将超过万吨级别。　　数码消费领域在中高端机型上开始批量应用。数码电池现有体系技术升级迭代空间较小，更轻薄、长续航、快充依赖于含硅负极、复合集流体等创新技术应用。2024 年下半年以来，各家手机厂纷纷推出搭载新一代硅碳负极的产品，在不影响循环的情况下，能量密度有不错提升。目前应用主要集中于高端机型，有望随着成本降低进一步下沉。此外，消费无人机提升能量密度诉求迫切，也已开始使用硅碳负极电池。　　动力电池有望逐步应用，逐渐替代硅氧负极。提升能量密度一直是锂电技术进步的主要方向之一，同时，低空经济的出现又带来了更迫切的新需求。除了正极的迭代升级，配上含硅负极也是提升能量密度的重要路径，这个方向上，新一代硅碳负极正逐渐对硅氧负极形成替代，未来可能在半固态电池上较快开始上量应用。　　2/3 个关键环节待突破，有较大进步空间。硅碳负极目前仍处于快速发展阶段，量产工艺尚未定型，同时基于CVD 法的大容量设备仍是量产难点；后续多孔碳环节，树脂类、生物质类、焦类都在加快迭代和优化。硅烷气方面，由于光伏硅料/电池片的拉动，目前供给已相对丰富。总体看，不管是装备、材料，后续仍有较大进步空间。　　投资建议：负极：璞泰来、尚太科技、贝特瑞、道氏技术（汽车）、华盛锂电（化工）、中科电气、翔丰华、石大胜华、杉杉股份。上游材料（化工/金属）：圣泉集团、元力股份、硅宝科技、金博股份。PAA：日播时尚（纺织）。　　碳纳米管：天奈科技。　　风险提示：下游需求不及预期；硅碳负极技术进步不及预期。

硅基负极：＞华为攻克硅基负极难題，行业产业化迸程呈加速之势。据媒体报道，11月15日,国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。＞中商产业研究院指出，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300亿元。东莞证券发布研报称,在新能源汽车对长续航和快充性能需求不断提升的背景下，伴随着电池新技术逐步开启规模化应用，对硅基负极的需求将保持快速增长。硅基负极材料产业化进程量加速之势，有望成为负极材料行业新增长点。＞建议关注在硅基负极领域拥有雄厚技术积累，产品性能优异以及产能布局领先的企业。＞公司方面天奈科技已和日韩知名动力锂电池企业共同开发碳纳米管导电浆料在鞋基负极中的应用，井且测试情况良好，预计未来将实现大批量供货在导电塑科领域，公司已和SA⭂⭉C, To⭴⭡l, Cl⭡⭮⭡⭮⭄⭐⭯⭬⭹⭯⭮e等知名国际化工企业展开合作, 相关碳纳米管导电母粒产品已部分完成客户认证。璞泰来在江西和江苏溧阳均建设有硅基负极中试线，且已经通过部分客户认证。上海洗霸公司的硅碳负极等产品已交付多家厂商测试，部分进入产品验证，测试和验证结果符合设计与技术要求，已和部分新能源企业的相关研发主体签署产品合作开发与产品销售意向协议，部分产品合作已经进入重点客户C样匹配、验证阶段。

2024.11.19 大 A 重点关注 1、博菲电气（001255）：新能源汽车+光伏边框+IGBT灌封胶 2、能科科技（603859）：人工智能+机器人+战略合作华为 3、四川九洲（000801）：事件驱动+低空空管+国企改革 4、上海洗霸（603200）：事件驱动+硅碳负极材料+固态电池具体投资逻辑如下： 1、博菲电气（001255）：新能源汽车+光伏边框+IGBT灌封胶（1）公司自主研发打造了新能源汽车驱动电机无卤阻燃绝缘系统，目前公司已通过比亚迪合格供应商准入，部分产品已开始为比亚迪新能源汽车驱动电机生产基地供货。（2）市场传闻树脂边框降本至少30%，环氧树脂不到1000一吨，铝超过2W+，光伏边框市场空间500多亿。公司和晶科能源测试复合树脂边框，已经开始出货。（3）2023年4月12日互动表示，公司在募投项目中规划了IGBT灌封胶等产品可应用于半导体，预计2024年初投产，2026年达产。 2、能科科技（603859）：人工智能+机器人+战略合作华为（1）2024年4月20日公告，公司于 2023 年战略布局了 AI 算力底座及 AI 行业应用业务，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，联创面向制造业的行业和场景大模型，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台及软、硬件工具链的相关产品和服务。（2）2022年高性能焊接机器人项目由多家单位联合申报，项目总投资5亿元，项目计划实施周期为2022年7月至2024年12月，公司为成员单位已获得政府补助资金225万元，该项目计划验收时间为2024年12月份。（3）2024年4月23日互动，公司深化与华为的战略合作，顺利构建“能科+华为”合作全链条，打造成建制的面向华为业务的支撑及落地团队。 3、四川九洲（000801）：事件驱动+低空空管+国企改革（1）据新华财经，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。（2）2月27日在接受调研时表示，公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用。空管产品还面向军工单位、科研院所、空管单位等优质客户，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域。（3）公司属于国有企业，最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。 4、上海洗霸（603200）：事件驱动+硅碳负极材料+固态电池（1）华为又公布锂电池材料方面的新专利，此次涉及锂电负极材料。11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。（2）公司完善了“双战场”事业战略，其中第二战场主要面向以新能源、新材料、新工艺为代表的新质生产力领域开展锂离子电池固态电解质、迭代负极材料等先进材料研发、产业化放大、产品性能稳定性与一致性生产。公司浙江湖州基地 500 吨级硅碳负极材料已处于生产调试的最后阶段，湖北宜昌基地 5000 吨级硅碳负极材料建厂已通过董事会的审核。（3）11月15日互动：根据技术研发进展及市场发展情况，公司专业团队与中国科学院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队组建的《联合创新实验室》持续推进固态电池相关产品的开发设计与制成进程，目前固态电池（消费电子与智能穿戴）开发设计工作初步完成。

金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间:硅基负极2030年约450亿固态:介孔碳/多孔碳 ◆介孔碳/多孔碳:介孔碳是硅碳材料的核心,决定化学性能,是固态电池负极最大可能性方向,其中介孔碳和硅烷是核心材料,占成本八成以上。 ◆公司产品: 自主研发生产,主攻树脂路线(高端+性能导向),以及石油焦/沥青路线(成本导向); 一部分产品外售,一部分供给国内主流硅碳企业硬碳:公司具备能力煅烧 ◆行业空间:介孔碳行业2030年约180亿固态:寡壁管/单臂管 ◆硅基材料电池必备导电添加剂 ◆公司产品:由关联公司京舟(董事长控股)研发生产,公司基于中南大学,董事长做热场之前一直的研究方向传统业务触底 ◆光伏热场: 价格20万/吨左右,龙头企业无利润,二三线企业单吨亏损近10万,已有多家企业停产; 需求较弱因为硅片厂正在消化库存,25年困境反转,价格回到30万/吨,对应单吨利润10万,3亿利润 ◆碳陶制动盘:国内三大主机厂(广汽、比亚迪、小米)已给了定点,小米SU7Ultra已使用,高端单车价值量1万+,低端为5千。假设净利率7%,对应单套盈利500左右,预计26年出货可达30万套,对应1.5亿净利润 ◆氢能:产能满产3500万立方氢气,包销约3元/立方,成本极低,预计26年贡献7000万利润前期跌幅巨大已反应悲观预期,已到困境反转拐点 ◆热场环节受下游硅片排产影响较大,尽管公司较同行有明显优势,但本轮光伏周期下行中热场价格降到公司成本线,叠加碳陶盘放量需车厂认证、定点,时间较慢,前期股价跌幅超90% ◆已到困境反转拐点,目前竞争对手产能已出现大量关停,我们预计硅片厂去库后,热场价格将有反弹 ◆公司产品在固态电池、刹车盘等下游突破,强烈推荐

电池与电气系统（109）新一代硅碳负极开始规模应用过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅...网页链接

翔丰华(300890) 接受机构调研时表示，公司在复合材料等领域的布局和进展持续推进，已涉及硅碳负极、硬碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，持续深化技术研发与应用探索。硅碳负极目前正在进行客户配套中试，具备产业化基本条件。目前，公司出货量保持稳定，排产情况整体平稳，能够充分满足客户需求并支持重点合作伙伴的项目推进。

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