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什么是光模块权威发布_800g光模块(2024年12月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

什么是光模块

从这件事也可以看出，过去两年被爆炒的光模块，所谓布局东南亚，以规避关税的行为，肯定也是行不通的。美国可以搞光伏，当然也可以搞光模块，这个风险比光伏更大。光伏产品输美已经是50%的关税，再多一点也没什么。光模块目前只有7.5%的关税，一旦大幅加税，就彻底完蛋了。尤其过去两年又涨了那么多，其实这个板块的行情已经结束了。

$碧桂园服务 hk06098$$融创服务 hk01516$$招商积余 sz001914$不懂科技股但知道常识，光模块中际旭创吃到红利了难道其他公司让他一直吃吗？国产gpu出来了英伟达AMD和你打价格战就是了，况且追平他们的性能还远的很还不要说生态软件支持情况了。最近买了赛力斯寒武纪的人得瑟个什么劲儿，竞争对手一大把还憧憬着自己一统江湖了，未来这些公司不像京东方股价走势直播吃屎。我这无竞争吃饭100年的行业还天天担心收不到费又是指导价，你们实质上的竞争对手多如牛毛，技术变化日新月异，一个跟不上趟就扑街的公司股价却还如日中天。

港股这段时间没有A股表现好的原因很简单，那就是科技股表现不行，既没有什么芯片股，也没有光模块…… 哪里跑得赢大a呢？「a股」

有股友要我分析一下英伟达产业链中际旭创和新易盛，英伟达的股价又要新高了，还分析个啥…… 其实现在AI中标的的高度与逻辑都是一脉相承的：其中寒武纪是核心，因为寒武纪本身是国产AI现在的灵魂股，此外，铜连接是最热门的方向，因为英伟达的B系列未来1年的销量已经提前售罄。至于光模块，不温不火的出业绩，前面我们提示可以再次关注英伟达产业链的时候说过，英伟达产业链的估值从明年看已经很低，现在涨起来了也不算高，新易盛差不多30倍市盈率，中际旭创20多倍。只是说现在AI行业基本没有什么消息，但稳稳的跟随科技方向在表现。实际上，AI是科技方向中比较中正的选择，没有华为暴利，但也非常稳健。

聊聊铜缆高速连接器，以前热过一小阵，我看看是什么东东吧，大概。铜缆高速连接器是一种用于高速数据传输的电子连接器件，利用铜质导体作为传输媒介。说是低延迟，高可靠性和高密度的数据通信。好像这东西是在数据中心里作短距离传输用的。芯片间、服务器机柜内及机柜之间的短连接。长距离的还得用光模块。所以他的产业上限目前我看不算高，你很难形成大产业啊。铜缆用的是电信号，速度相比光信号要慢，短距离中稳定可靠是优势，当然低成本也是优势，光模块的应用场景要比它多很多。光模块不多说，车载通信终端，未来会有大前景，技术类产品的发展就是这样，成本不是问题，谁在前端，谁的产品有想象空间，谁说了算。辅助基础了解，不做任何判断。 ——茶花儿

600601,方正科技, 无人驾驶还是什么低空经济，不需要光模块pcb吗？明天大盘暴跌，此厮跟随暴跌，2.7以下收盘 [为什么] [哭][哭][想一下]

一、360上涨的逻辑和意义 360的AI搜索已经排名全球第三，半年报数据，AI大会员上线不到两个月，已经有15万付费会员，日收入10万，鉴于他家浏览器数亿级别的巨大用户体量，只要产品不拉跨，持续转化下付费会员增长空间会非常可观，有望成为第一家实现盈利的AI搜索公司。如果360浏览器+搜索模式跑通了，同样有浏览器+搜索的昆仑万维是不是也能很快跑通？其他有类似流量入口和变现场景的赛道，如教育、游戏等，是不是也能跑通？所以，360一旦首先盈利，不仅自身将成为AI这轮行情的领头羊，其带动效应也会非常强，很可能会带动大模型和应用板块性的崛起。另外，360刚刚发布了AI搜索新产品纳米搜索，语音、文字、图片、视频等多维交互，多模型集成协作，号称重新定义AI搜索，我体验了下，初步感觉比豆包好用。纳米搜索上线首日访问量就超百万，还挺不错。 AI搜索可能是明年最有希望诞生超级APP的赛道，目前看360身位已经领先。二、谁是AI应用牛市的“易中天” 如果拿去年Ch⭡⭴⭇⭐T横空出世后的英伟达产业链行情类比，第一家盈利的公司有可能扮演类似易中天去年2-3月以后那样的作用。去年2月，也是炒映射甚至炒概念为主，汉王科技等传统AI标签公司是第一波龙头，易中天其实是跟风，核心都算不上。当时易中天等光模块之所以能跟着涨，是因为可以预期，一旦大模型加速，光模块迭代也会加速，原来大家认为的最快都要等到23年底800G才会出来量产最快也要到24年，这个市场共识的判断很快要被修正了。3月中下旬开始，随着产业链逐渐明朗，800G出货时间开始逐渐能确定下来，头部二季度就能出货了。后来，随着产业链订单数据的不断刷新高，股价也不断新高。站在23年3-4月的时点，真正能确定出业绩只有几家公司，光模块公司也就易中天，但不影响光模块板块整体性大涨，这是一次板块重估行情。而且后来一段时间，涨最好的还不是易中天，而是剑桥科技、联特科技这样的赔率选手，相继走成了十倍股，易中天都是今年7月才完成10倍，这两只去年7月就10倍了。市场为何如此定价？我认为，正因为那一波是板块重估行情，这个逻辑对于行业内公司都能适用的，只要有800G产品，在试验，甚至有技术就行，市场就愿意给估值。当时是不用业绩数据验证的，站在23年二季度这个时点，整个光模块甚至整个AI板块，也就旭创一家公司明确能出业绩，后来才陆续加上天孚、沪电、新易盛、工业富联等公司，形成NV产业链。我想说的是什么呢？最后的业绩落地很重要，真正的超级成长股都是要业绩一个季度一个季度兑现出来的。但是，A股的演绎逻辑并不是完全如此的一根筋。更多时候，是业绩预期带着逻辑预期波浪前进，业绩实锤了，逻辑就领跑出去一轮，等业绩又落地了，逻辑再接着领跑一轮。三六零 sh601360昆仑万维 sz300418豆神教育 sz300010

一、今日主线热点 1、破净，短期市场的一个热点，对这个方向，我认为还是游资行为，不能去考虑破净都会涨，应该是游资会打造几个连板，只能按照连板的思路和操作手法去做，就是一个短线题材。这个板块的逻辑有硬伤。且能炒作的行业都是没有什么故事可讲。 2、固态电池，尽管整个板块也是下跌多，但是有一个高标连板，应该能成妖股，所以对板块内股票还是会有带动，只要大盘能反弹，估计板块内其他个股就会跟进。 3、人工智能应用，昨天被集体杀跌，今天肯定是会有反包的，看反包力度，正常来说，当下短线还是做前排，不要随意入。能否复苏我也不确定，只是一种尝试。 4、半导体，CPO，光模块，基本是联动，也算是人工智能硬件方向，短期超跌严重，不少活跃强势股，都句别反弹条件了，今天这个方向反弹是重点，他们是大盘复苏的核心基础动力，只有他们能带动大盘反弹。

截至11:15，两市成交8700亿，六成股票上涨，固态电池、锂电池产业链成为市场热点，这个板块有可能延续强势行情，欧洲基本上确定取消中国产新能源车关税，以及号称“欧洲宁德时代”的瑞典电池制造商Northvolt AB在美国申请破产保护，这使得欧洲新能源车动力电池不得不依赖中国产业链了。这个逻辑强化了固态电池和锂电池产业链，由于有实体做支撑，非纯粹炒作概念，因而，固态电池板块继续看好。机构继续不做人，截至发稿时净流出资金290亿，以光模块为代表的大票被砸显然是鸡狗所为，这说明鸡狗队伍确实没有形成牛市共识，这一个多月放量交易的确是由游资引领散户热的场子，不知道机构在等什么。市场无忧，全天能成交超1.5万亿，这个级别的量能可以维持市场活跃成交，一定存在机构性机会。上周五的恐慌抛售毫无逻辑，也没有利空压顶，应该是衍生品市场杠杆资金所为，伴随大跌，杠杆比例下降之后，市场会越来越好。股票交流股市分析股票财经交易

关于成长的思考。机会是时代赋予的，人和公司也是环境的产物。经济发展的每个阶段都有各自的成长行业和公司。过去的白酒行业，锂电池产业链，光伏行业，成就了很多投资人。站在当下，整体环境不如过去，大部分传统行业都已经不具备成长性，这也是市场不愿意给他们高估值的核心逻辑。那么，现在属于我们的机会是什么呢，我认为是自主创新和科技。比如，光通信的光模块分支，汽车行业的智能汽车，生物医药的创新药等。这些行业处于高速成长中，有政策支持，有良好的业绩，也有好的成长预期。所以，市场也不吝啬给他们高估值。我们不能一直抓着过去的成长行业，而恋恋不忘。就像白酒行业已经没有成长性，不是说就不能投资，但我们要知道买的是什么，我认为只有低估值的低速增长机会。已经不属于成长股投资的范畴，应该属于价值风格。时代在不断发展，我们也需要不断学习进化，才能让自己的投资业绩持续。光迅科技 sz002281博瑞医药 sh688166赛力斯 sh601127

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