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唐史主任司马迁在线播放_唐史主任司马迁唐宝华(2024年11月免费观看)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：导读更新日期：2024-11-28

唐史主任司马迁

前段时间，私下聊科技股。我说了三点： 1、熊市上市的核心半导体公司，牛市必须新高； 2、半导体三个字的比四个字的好； 3、不知道买啥，就买科创板的壳公司；当时大家都是哄笑的，我TMD也在笑。...

正儿八经的地产股，我基本拿的港股。但是A股我拿了一些很骚的地产股，就是主业已经剥离差不多，然后还是国资控股的。这种涨地产时，他是最没有负担的地产。不涨地产时，他是国资的壳。这种最近都走得不错，比一般地产强很多。

量化逐步退出对冲策略后，10点钟效应就弱了一些。

在我的备忘录置顶着@唐史主任司马迁说的一段话，我常常拿出来自省，可惜我能力有限，做到不够好。现在新的周期开启，相信有很多比我年轻的孩子们能够踏着时代的巨浪获得成功，今天把这段话分享给你们，希望你们从开始就不要只追求打打杀杀，涨涨跌跌，有点更高的追求，可能才能更有成就。 “逆经济 ...

唐史主任司马迁 2024.11.25 收盘总结全A成交1.52万亿，继续缩量。本轮行情此前缩量极限在1.3-1.5万亿，总市值月线当前已经绿了，所以最好不要继续缩量。市场的结构目前问题不大，有3700+收红。资金还是集中在定价权不在机构的品种上，这种互不接盘的局面只要持续存在，那么指数大反攻就缺乏基础。从机构的角度看，险资有些达到自己当年目标的会锁定收益，但是险资来年的配置盘要比今年大，一方面是自然增长，另一方面是受主管部门指导加大资金入市力度。公募部分产品换人的，也会在这个月空仓后再建仓。所以综合起来看，机构因赎回以外的增量抛售，会在本月底下月初完成。之后机构股应该会有一个面向来年建仓的过程。从ETF增量来看，主要还是在A五百，作为跟踪用的512050，上市才7个交易日，规模就已经翻倍有余，贴个图直观些。一定程度上，当沪深300流出和A500流入达到平衡时，市场这一轮机构降仓位应该就接近尾声了。海外川普交易也到后半段了，组阁接近完成，已经开始披露关税预期了，从目前表述来看，真的+60%是不大现实的。但A股已经按照这个预期去交易，所以真加的时候，更多是靴子落地的效果。美元指数受类似加税吹风影响，本来走弱，盘前又开始走强。美元对加元、墨西哥比索走强明显。其实人民币最近对一揽子货币表现不算差，更多还是美元在走强。展望后续四年，川普这套班子懂金融的实在不少，所以预期管理能力就很关键。从市场动因来看，上一轮行情驱动，主要是科技+金融。之后一直在映射海外，如果能有二波行情，那么必然是摆脱海外映射，开始交易以我为主。尤其是经济工作会议明朗预期后。 ========================= 市场方面，最近交易的很多是计算机的票，或者是TMT的老故事票。从基本面是上来看，我个人是不信的，所以虽然参与，但聊的比较少。权当是泡泡玛特的A股映射就好。就好像前面的AI+教育，也可以视为在A股找多邻国。盘小图好无基地带，纯粹交易视角。科技向最近交易也有向这种趋势发展，比如交易量子。这个板块咱们这的老挖机都有功底，跟踪起来也不难。但这块也出不来业绩，所以喊得少。能源向昨天也发了单条解释源网荷储和虚拟电厂的关系，这个部分后续能看到很多地方政策和电网的改革，比如新能源电力全面入网，比如地方创新的储能+业务，绿色大模型，储能数据中心等等。电网承担更多调峰职责，电力市场化，整体智能化是未来的趋势。这块在2025年将是“题材--成长”阶段，展望25-26年，会类似去年电力设备的长牛行情，目前如果看不懂，没必要强行参与，但有时间还是要看看。荣耀昨天有一个更名市场讨论比较多，荣耀上市预期一直比较大，股改一直是IPO的障碍，一旦股改完成，市场还是要交易一下的。来年消电以旧换新还是可以撑起行业底部的，所以在行业有托底的背景下，交易宏大一点的叙事，早早晚晚还是能看的。总的来说，我个人现在主要盈利贡献还是来自于“无基”的部分，但24年就剩下一个来月了，是要慢慢开始看基本面有改善，且25年能走好的方向，这一个月适度逐步回归基本面是必要的

「火箭军成功发射1发洲际弹道导弹」据国防部发布：9月25日8时44分，中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域，成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹，准确落入预定海域。此次导弹发射，是火箭军年度军事训练例行性安排，有效检验武器装备性能和部队训练水平，达到了预期目的。中方提前向有关国 ...

@唐史主任司马迁我个人没有买任何破净，将来也不买。这些公司会破净，历史上一再破净，本质是他们治理不善。治理不善应该退市，而不是浪费宝贵的流动性去救他们，让他们继续破净。怎么救助这些企业，是其大股东或母公司的事，不是我们二级市场参与者的事。如此广泛地动员了社会资本来参与这轮行情，不应该是被摁着头去解决这些破净企业的问题。本轮市场下跌的起点，就是13家机构想强行左右市场风格开始的。至于监管前几天是怕市场涨，今天之后该怕市场跌了。总市值月线一旦收绿，这种趋势，就不是喊话能喊回来的。流动性是血液，A股为之交了多少次学费，没有一次学费不是以万亿为单位。复制粘贴…… 充分竞争的市场，一旦人为干预过多，必遭罪……

消费没啥好买，想着买点年末的电影吧，天气也凉了，还可以蹲一蹲消费券。想着双十一买点小家电。结果，简单粗暴直接拉的白酒。还是要打直球，逻辑但凡推演多一个字符，都蹲不到新韭菜。

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今天的气势很足，摆脱外围的影响，走出了“以我为主”的行情。最近困扰行情最大的因子是，机构持续砸盘。比如珠海航展各种国产高尖装备亮相，然后机构爆砸军工股，把整个军工板块的热情浇灭了。这种砸盘不是孤立行为，是惯性的。去年8.28，财政部降印花税，他们把财政部砸了。今年年初，咱们村出 ...

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