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投资组合管理权威发布_投资组合管理过程的正确顺序(2024年12月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

投资组合管理

富人投资组合管理

𐟓ˆ生活，就是一场投资组合管理大赛𐟎ŸŽ“ 在大学里，有一门课程被广泛认为是有价值的通识教育，但往往被误解为专业课程，那就是“投资组合管理”。然而，生活的每一个方面都可以被看作是一个投资组合。你所阅读的书、学习的知识领域、结交的朋友、时间管理、注意力分配等等，都是这个组合的一部分。 𐟓š 这门课程的核心不在于金融或投资本身，而是教你如何在掌握了各种工具的情况下，用科学合理的方式分配资源，从而在抵御极端风险的同时实现长期成长。 𐟕’ 如果你能在二十多岁的时候就开始学习这些基础知识，并在接下来的十年二十年里不断实践和调整，那么每个人的生活效率和质量都将得到显著提升。当然，学习这种知识，什么时候都不算晚。

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𐟒꨽𛦝𞦋🤸‹CFA一级攻略𐟌Ÿ 𐟤”谁说CFA一级难了？其实，只要掌握方法，轻松拿捏不是问题！ 𐟓š首先，要清楚CFA一级的十个科目占比和侧重点。道德与职业行为标准占比15%-20%，定量分析8%-12%，经济学8%-12%，财务报表分析13%-17%，公司理财8%-12%，投资组合管理5%-8%，权益投资10%-12%，固定收益投资10%-12%，衍生品投资5%-8%，另类投资7%-10%。 𐟓接着，掌握刷题技巧是关键： * 𐟔理解题目后再刷，确保知识点掌握。 * 𐟓Œ分清主次，优先刷高分科目。 * 𐟖‹️熟练掌握计算公式，加强记忆。 * 𐟎令ᦋŸ考试环境，适应考试节奏。 * 𐟓š利用官方资源，获取最新信息。 * 𐟓建立错题集，总结经验教训。 * ⏰注意时间管理，每道题平均作答时间约90秒。 𐟒ᦜ€后，考前一周进行冲刺，利用最新模拟题检验学习效果。相信你一定能够轻松拿下CFA一级！加油！𐟒ꀀ

CFA考试别死记硬背！高效备考攻略在此 ### 一、个人忠告 CFA考试复习资源丰富，包括原版书、习题、官方课程和各种笔记。但资源多并不意味着都要学完。即使学完了也不一定都能考到。因此，合理分配时间至关重要。作为一个过来人，我真心建议大家规划一下复习顺序和重点。 CFA一级十门科目权重定量分析：8-12% 经济学：8-12% 其他投资：5-8% 衍生品投资：5-8% 投资组合管理：5-8% 权益投资：10-12% 固定权益投资：10-12% 财务报表分析：13-17% 企业发行人：8-12% 职业伦理道德：15-20% 三、备考复习重点规划数量和投资组合管理这部分不是最重点，但应先学习，建立货币基本的时间价值和组合管理的思想概念。权益投资这部分较为重要，学习目的是建立整体知识框架。经济学、公司理财与财务报表重点是建立对公司资本流动及创造价值的规律框架，是考试的重中之重。金融衍生品按照固定收益、金融衍生品、另类投资的顺序学习，三大知识点之间前后关联，顺序不能打乱。道德科目这门科目相对独立，要求理解、记忆的部分较多，占考试比重较高，较为重要。如果学太早，可能会出现遗忘。四、备考攻略抓住大头，搞重点 11月的考试迫在眉睫，已经没有时间处处考虑，觉得所有知识点非得都学会不可。抓住大头，搞重点是关键。用知识图谱复习对照着重点进行复习，不要再重新来过。按图谱里标出来的知识点星级划分复习时间，着重复习重难点。分清主次知道不同科目在考试里的比重和难度。财务、固收、道德这些大头细致复习，次要但知识点零碎的科目直接背整理好的小绿本笔记、闪卡默写本，然后用思维导图串联知识点，不要再硬啃书和视频。灵活变通不要死读书，要多动脑学会灵活变通，利用好身边一切可利用的材料进行有效复习。就像道德讲义独立讲解，知识点清晰全面。刷题在精不在多重视基础知识，多刷经典百题巩固基础是个关键，毕竟基础占大头，能在变式里灵活运用就够了。希望大家考试顺利！如果有想参考我的笔记的，欢迎打扰！

2024年投资者教育系列活动之 “投教领航”投资者教育网络课程第二季第（14）期-浅谈投资组合管理全景网的微博视频2024年投资者教育系列活动之 “投教领航”

CFA一级组合知识难度大揭秘！ 𐟚€ 弗利萨模块：投资组合管理概览特点：作为一级组合的开篇模块，虽然直接考察的比例不高，但它为后续的学习奠定了基础，构建了基本的方法论。 𐟔 塞鲁模块：投资组合计划及构建基础特点：这个模块主要围绕投资策略书展开，投资经理需要了解客户需求，设定投资目标和约束条件，最终形成指导投资实践的书面文件。 𐟓ˆ 布欧模块：投资组合风险及回报：第一部分特点：这是一级组合中最核心的模块之一，通过学习各种回报及风险，搭建起有效前沿，配合无风险资产，获得最优资本配置线。 𐟌 赛亚人模块：投资组合风险及回报：第二部分特点：这个模块承接风险及回报第一部分，提出一致预期假设，并基于此得到资本市场线，介绍了系统性风险和非系统性风险。 𐟧 破坏神模块：个体行为偏差特点：这个模块为三级正式学习行为金融学埋下基础，介绍了认知错误和情感偏差两大类个体行为偏差。 𐟛᯸ 天使模块：风险管理介绍特点：这个模块大量相似概念让人摸不着头脑，但幸运的是它的重要性较低。 𐟓Š 大神官模块：技术分析特点：技术分析在CFA教材中占据篇幅不多，更多只是走个过场。 𐟌 全王模块：投资管理中的金融科技特点：对于大部分考生而言，金融科技的理解几乎是一个不可能完成的任务。讨论：技术分析在中国到底能不能长期盈利？

如何在UCL会计留学动机信中脱颖而出？ 1️⃣ 𐟓ˆ 留学动机：首先，清晰地表达你对会计和财务管理的浓厚兴趣，以及渴望在UCL深造的强烈动机。通过这种方式，读者可以感受到你对会计学的热情以及追求卓越教育的决心。 2️⃣ 𐟔 研究方向：在第二段中，明确阐述你计划研究宏观经济与会计之间关系的方向。这不仅展示了你对会计学的深刻理解，也表现出你对经济学的关注。通过具体的研究兴趣，如国际经济政策变化对会计实务的影响，传达你对学术研究的热情。 3️⃣ 𐟒𜠤𜁤𘚨𔢥Š᧮᧐†实践：接下来，提到你计划投身于企业财务管理的实践项目中。通过学习资产负债表的构建和管理，以及探索市场条件下债务和资本结构的平衡，展示出你对企业运营财务方面的关注。这有助于提升读者对你的实际操作能力的认识。 4️⃣ 𐟓ˆ 模拟投资组合项目：在第四段中，介绍了模拟投资组合项目，通过应用现代投资组合理论进行资产配置。这既展示了你对风险与回报之间关系的理解，也表现出你对投资组合管理和优化的关注。这有助于展示你在投资领域的知识和技能。 5️⃣ 𐟌Ÿ 选择 UCL 的特殊原因及职业规划：最后一段，阐述了选择UCL的原因，包括独特的课程设置、杰出的教授团队和与全球金融中心的紧密联系。同时，明确了未来职业规划，如成为一名会计师、审计师或财务分析师。这有助于读者更好地了解你的职业发展方向。 𐟔堩€š过这种方式写作，可以全面展示你在会计领域的知识、技能和留学动机。通过阐述研究兴趣、实践项目以及职业规划，传达了对会计学的热爱和专业发展的决心。同时，明确的研究方向和实际操作能力使你在会计领域更具竞争力。这种写作方式有助于拉近与读者的距离，让他们更好地了解你的成长历程和职业发展规划。

𐟔 揭秘两家“黑石”公司之谜！ 𐟤” 你是否听说过两家名为“黑石”的公司？其实，它们分别是私募股权公司The Blackstone Group和资产管理公司BlackRock！ 𐟏栔he Blackstone Group，简称Blackstone，成立于1985年，是全球领先的私募股权和资产管理公司。它的主要业务包括私募股权、房地产、信用投资和对冲基金，通过收购和重组企业来为投资者创造资本增值机会。Blackstone还管理着众多房地产投资基金和其他投资工具，投资范围广泛，包括房地产、能源、金融服务和消费品等。 𐟓ˆ BlackRock则是一家总部位于美国纽约的全球性资产管理公司，成立于1988年。它提供投资管理、风险管理和咨询服务，是世界上最大的资产管理公司之一。BlackRock管理着数万亿美元的资产，为个人投资者、机构投资者和政府客户提供广泛的投资产品和解决方案。其业务范围涵盖股票、债券、ETF、对冲基金等多种资产类别。 𐟔 这两家公司的区别在于它们的业务领域和运作方式。Blackstone专注于私募股权和房地产等实物资产，通过直接购买、重组和管理企业来实现资本增值。而BlackRock则更侧重于资产管理，为客户管理各种类型的投资组合，并依赖于投资组合管理和风险管理服务。 𐟒ᠦ€𛧚„来说，Blackstone和BlackRock是金融领域的两大重要玩家，各自在业务范围和运作方式上有着明显的特色和优势。现在，你是否对这两家公司有了更深入的了解呢？

10月美国PPI小幅超预期，前值上修：10月美国PPI环比+0.2%，前值+0.1%，核心环比+0.3%，预期+0.2%，前值+0.1%；同比+2.4%，预期+2.3%，前值+1.9%；核心同比+3.1%，预期+3.0%，前值+2.9%。从PPI对PCE的指引来看，机票、医疗保健和投资组合管理项目面临的上行压力给核心PCE带来挑战。

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