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消费电子板块权威发布_消费电子板块集体走强(2024年12月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

消费电子板块

12月7日到14日之间启动跨年行情，到1月21日后结束，主涨板块会是机器人、谷子经济、消费电子。

#A股# 上午A股消费电子板块表现不错，据传消费电子新一轮补贴要来了，要买手机、平板电脑的可以等一等[哈哈][哈哈]

大消费板块最近持续受到市场关注，不过内部也出现了较大分化。零售、消费电子等走出了2个月的牛市行情，自9月以来都出现了较大幅度反弹。而以茅台为首的白酒板块呈现持续横盘调整的状态。其中茅台，从2021年最高的2489一路下探到现在的1525，回撤幅度近40%。茅台股价不景气的原因，主要是由于当下中产消费升级失败后，消费群体转向更具性价比的平价替代品。一个证据是，上半年销量大涨62%的酱香品牌贵常春酒，采用的是从茅台中提取的13株核心茅源菌种，以及一样的原料和12987酿造工艺，茅香浓郁，价格却只有十分之一，因此受到热捧。贵常春等老国货品牌的崛起，再加上现在年轻人消费理念的转变，让投资者对茅台的前景产生了怀疑。不过随着年底节日消费旺季的来临，从往年经验来看，每到年底，白酒板块都会有一波行情。 12月最重要的是上中旬要召开的两场重磅会议。考虑到1月20号以后，外部加税等制裁措施落地，为了对冲影响。这两场会议势必会对接下来的宏观经济政策走向及来年的经济发展目标作出定调，特别是在促进国内消费方面应该会有一些作为。这大概也是最近大消费板块回暖的主要原因。实际上，最近各地已经在促进消费方面采取了各种行动，比如近期包括上海、广州等多地发放消费券，发放力度空前，也是在这些消息的刺激下，大消费板块出现了连续的上涨行情。

A股市场的重点板块，以下列举其中4个板块的未来趋势。#上证指数##股票#a股 1. 半导体半导体板块已经没有普涨行情，只有低位补涨和高位调整的反抽行情，操作难度大。 2. 券商和保险券商和保险板块仍有新高机会，但主升浪已经结束，后期空间较小，需要时间熬。 3. 光伏、锂电池、医药这三个板块是明年牛市的主要板块，也是A股市场中唯一没有大涨的板块，适合长线布局，但需耐心。 4. 消费电子消费电子板块是逆大盘的，走的是慢牛行情，操作方法是大跌买，反弹卖。

「股票」 A股的机器人板块和消费电子板块表现亮眼，机器人概念股三丰智能2连板，巨能股份、迦南科技涨超10%。消费电子概念股春兴精工、联创电子封板，立讯精密涨超5%。

上午主力资金净流入最多五大板块：汽车整车板块上午主力资金净流入14.62亿元；汽车零部件板块上午主力资金净流入10.87亿元；专用设备板块上午主力资金净流入9.39亿元；消费电子板块上午主力资金净流入8.30亿元；航空机场板块上午主力资金净流入4.79亿元；上午主力资金净流出最多的五大板块：软件开发板块上午主力资金净流出31.22亿元；文化传媒板块上午主力资金净流出13.43亿元；计算机设备板块上午主力资金净流出12.53亿元；银行板块上午主力资金净流出8.61亿元；贵金属板块上午主力资金净流出6.65亿元。今天上午全市场主力资金净流出54亿元，超大单净流入35亿元，大单净流出89亿元，中单净流出24亿元，小单净流入78亿元。（本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议）

即将迎来最具爆发力的潜力汗血宝马，值得收藏研究： 1、道明光学（）板块概念：基础化工+光学+消费电子备注：公司主要从事反光材料及上下游产业，全球领先的反光材料及延伸产品龙头供应商，反光材料行业内的专利技术处于较为领先的水平，其拥有众多专利，例如截至 2024 年 10 月 29 日的报道，企业展厅内的专利墙挂着多达 85 件专利证书 2、富佳股份（）关联板块：家用电器-小家电-清洁小家电板块备注：公司专业生产真空吸尘器和智能家电产品，是浙江省大型骨干外向型真空吸尘器制造商，国家高新技术企业，具有完善规范的设计、生产管理体系，拥有国际先进技术水平的大规模真空吸尘器和智能家电的生产能力 #热点引擎计划# 素材来源网络,如有侵权,请联系删除。

【东海证券-电子行业周报：华为新机发布加速消费电子景气度复苏，美国新禁令推动HBM自主可控】研究报告内容摘要　　投资要点：　　电子板块观点：华为发布Mate70系列和折叠屏机Mate X6，引领国内旗舰机潮流，AI赋能下华为全屋智能升级“华为鸿蒙智家”，新机预售量超预期，消费电子景气度有望延续；拜登政府即将出台芯片限制出口新举措，新增HBM相关条款，但严厉程度不及预期，或推动国内存储制造商的进一步技术突破与国产替代；当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。　　华为发布Mate70系列和折叠屏机Mate X6，引领国内旗舰机潮流，AI赋能下华为全屋智能升级“华为鸿蒙智家”，消费电子景气度有望延续。11月26日，“华为Mate品牌盛典”隆重举行，高端旗舰HUAWEIMate 70系列和新一代折叠屏旗舰手机HUAWEIMateX6亮相，“华为全屋智能”升级为全新品牌“华为鸿蒙智家”并带来了全新华为凌霄子母路由Q7网线版。（1）Mate70首次搭载HarmonyOSNEXT系统和新一代麒麟9100处理器，正面搭载的第二代昆仑玻璃、高亮钛中框以及机身背面的锦纤材质成倍增强了机身的耐摔、耐磨和抗冲击性；影像方面，华为Mate 70系列搭载了红枫原色影像系统，支持长行程滑轴对焦，实现了超大进光量，红枫原色摄像头拥有150万多光谱通道，能够捕获“图像级”的环境光谱信息，搭配全新的华为影像XMAGE色彩风格，带来了精准的色彩还原；AI方面，Mate70解锁了AI隔空传送功能，实现了一抓即可隔空传图的便捷操作，此外还有AI动态照片、AI消息随身、AI降噪通话、AI摘要大师，以及AI智控键等；通信方面，华为升级了第二代灵犀通信，信号强度提高3dB，峰值速率提升68%，并支持Wi-Fi 7，继前几代的北斗卫星通信、天通卫星通话之后，Mate 70系列又首发了卫星寻呼功能，进一步丰富了卫星通信的应用场景。（2）华为折叠屏在国内品牌商中处于龙头地位，其Mate X6采用创新的分布式玄武架构，让手机副框空间利用率提升32%，升级到原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT后，也将带来更高效的操作体验。（3）“华为鸿蒙智家”新品牌涵盖了华为自研的智慧屏、音箱、路由、门锁等设备和丰富的鸿蒙生态产品，以及全屋智能解决方案。同时，华为鸿蒙智家在PLC连接技术之后，带来首款星闪网关路由Q7，支持丰鸿蒙设备接入，实现更低时延。结合华为新机预售量超预期看，华为新品发布有望加速消费电子产业链的景气度复苏，原生鸿蒙系统的大面积接入提高了国产操作系统的渗透率，AI赋能产业终端的浪潮仍在持续。　　拜登政府即将出台芯片限制出口新举措，新增HBM相关条款，但严厉程度不及预期，或推动国内存储制造商的进一步技术突破与国产替代。据美国商务部，拜登政府下台前，仍将公布一项限制芯片出口的新举措，扩大对华半导体企业的出口限制措施，或将影响多达200家芯片公司，限制大多数美国供应商向目标公司发货，涵盖包括HBM（高带宽内存）芯片以及AI、半导体设备等相关产品。据路透社，美国商务部工业与安全局（BIS）已定于12月6日发布一项针对HBM（高宽带内存）的禁令，涵盖HBM2E、HBM3、HBM3E，该禁令于2025年1月2日生效。跟据彭博最新报道，该新举措不会像预期一般严厉，新规将重点限制对特定中国实体的出口，而不是广泛类别的芯片制造商，三星、SK海力士等在中国市场的业务拓展或受到潜在的影响与阻碍。在此背景下，该新举措或将推动国内存储制造商提高面对供应链中断和技术挑战问题下的自主可控能力，加速独立研发进程，进一步推动产业链自主化。　　电子行业本周跑赢大盘。本周沪深300指数上升1.32%，申万电子指数上升2.38%，行业整体跑赢沪深300指数1.06个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第16位，PE(TTM)54.06倍。截止11月29日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(+3.25%)、电子元器件(+2.34%)、光学光电子(+0.82%)、消费电子(+1.55%)、电子化学品(+2.75%)、其他电子(+0.60%)。　　投资建议：行业需求缓慢复苏，国内技术不断进步，长期看电子科技行业的成长机遇依然较大。建议关注：（1）AIOT板块，关注乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份。（2）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息、龙芯中科，光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材。（4）消费电子周期有望筑底反弹的板块。关注CIS的韦尔股份、思特威、格科微，射频的卓胜微、唯捷创芯，存储的兆易创新、东芯股份、江波龙、佰维存储，模拟芯片的圣邦股份、艾为电子、思瑞浦，功率板块的新洁能、扬杰科技。　　风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）地缘政治风险；（3）研发进展不及预期风险。

即时行情消费电子板块集体走强，春兴精工、联创电子封板，立讯精密涨超5%，东山精密、蓝思科技、鹏鼎控股同步拉升。

大消费，往大了说，内循环；往小了说，临近年关，每年这个时候都是消费板块表现的时候，这一轮启动的是大麻花，超市；除了食品，凡是能让你花钱的地方，都是消费；什么汽车、平台经济、谷子经济，消费电子，是不是都需要你花钱购买产品；后面顺理成章应该会扩散到地产、白酒、免税、旅游等消费的方向；总之，行情好了，按照自己熟悉模式选股、稳定盈利的模式，不断去复制它，就对了！

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