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组合投资最新视觉报道_组合投资管理的第一步是(2024年12月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-12-04

组合投资

利率风险管理：投资者的必备技能在投资的世界里，风险无处不在，尤其是利率风险，它可能会随时给你的投资组合带来冲击。𐟌𐟓‰ 𐟚€ 短期国债：稳健投资，快速反应短期国债就像是投资界的短跑选手，对利率变化的反应相对不敏感。即使市场利率上升，你的损失也会相对较小。 𐟓ˆ 利率对冲：锁定未来，减少波动利用利率互换和期货等衍生工具，你可以提前锁定未来的利率，从而减少市场波动对你投资的影响。这些工具就像是给你的投资穿上了一层防护服。 𐟔 定期评估：灵活调整，适应变化市场是不断变化的，所以你的策略也应该是灵活的。定期检查你的投资组合，看看是否需要根据当前的市场利率趋势做出调整。 𐟒𜠥ˆ†散投资：不要把所有鸡蛋放在一个篮子里这是投资界的老生常谈，但它之所以经典，是因为它真的有效！将你的资金分散到股票、企业债券、甚至是房地产，这样即使市场剧烈波动，你的整体投资组合也不会受到太大影响。 𐟧 投资有风险、入市需谨慎无论你选择哪种策略，投资总是存在风险的。在做出任何投资决定之前，务必仔细考虑并咨询专业的投资顾问。

𐟌Ÿ如何构建一个不怕市场波动的投资组合？𐟌Ÿ 𐟓ˆ 想要构建一个能够抵御市场波动的投资组合？这里有一套适合中国市场的方案，供你参考：股票投资：将资金分配到以下ETF中，各占5%的比例：易方达沪深300ETF (110020) 易方达创业板ETF (110026) 博时标普500ETF (050025) 国泰纳斯达克100ETF (513100) 华夏恒生ETF (159920) 债券投资：选择以下债券基金，各占5%的比例：广发中债7-10年国开债 (003377) 易方达中债综合 (161119) 招商产业债券 (217002) 鹏华全球高收益债QDII (000290) 博时亚洲票息收益债券 (050030) 现金投资：将资金分配到嘉实超短债 (070009) 和货币基金中，各占12.5%的比例。黄金投资：将资金分配到易方达黄金ETF (000307)，占25%的比例。 𐟔„ 动态再平衡：当组合中单一资产市值达到总量配置的35%或者下降到15%时，应调整资产比例，卖出涨得高的资产，买入跌得多的资产。这样可以帮助恢复投资组合的保护作用，同时实现低买高卖。 𐟒ᠦŠ•资感悟：投资赚钱其实是一件枯燥无味的事情，远不如那些刺激的投机活动有趣。本质上，投资是通过组合平抑波动，长期持有享受复利的过程。难点在于克服人性的弱点，坚持持有。「愿我们一起坚持，慢慢变富，但行好事，莫问前程。」

美股周报：长期投资组合复盘及市场动态最近真是为了资产安全操碎了心。投资有风险，不投资又有账面资产贬值的风险。不过，无论如何，还是要认真思考，及时复盘。 4月12日，美国会公布3月份的CPI（居民消费价格指数）。美联储这么鹰派地给市场预警加息和缩表的力度和决心，不排除是因为数据不太好看。通胀仍在持续，而消费品和服务的价格一旦上涨，即使供给恢复，价格完全回调到上涨前的水平也需要一段时间。所以，抗通胀的板块反而逆势而上。投资大师们的长期投资策略虽然有一定分散风险的作用，但其实跟选择的板块还是有相关性，所以也有下行压力。本周市场大事记本周美国并购活动总之，投资有风险，大家一定要谨慎。所有数据仅做分析和记录用，不作为投资建议。

2022年投资市场必关注的五大领域 2022年，投资者们需要重新审视风险资产的价值。全球信贷高级投资组合经理Craig Morabito认为，央行的政策走向及其潜在变化将是今年的投资焦点。 𐟓ˆ 利率上升的影响 “官员们现在承认，通胀率可能比之前的预测更加持久，这意味着货币政策设置在经济增长率回落之际开始收紧。” “在过去的三年里，美国的利率从未上调过——在澳大利亚的十多年里也如此。因此，借贷成本上升的可能性将需要投资者改变心态。更重要的是，利率上升可能会对债券估值产生影响，并影响对包括全球信贷在内的风险资产的偏好。” 𐟓栧‰馵业的繁荣全球房地产证券负责人斯蒂芬海耶斯表示，在经历了全球房地产证券强劲的一年之后，2022年的前景依然稳健。 “特别是，我们预计物流行业将在2022年继续增长。电子商务销售的增长最近为物流行业提供了强劲的动力，因为许多零售商不得不适应全渠道战略来捕捉在线市场。我们相信这一趋势将继续引导大量资金用于升级供应链，从而导致租户对物流设施的需求持续强劲。” “虽然全球贸易紧张局势很可能持续存在，但我们认为，随着经济进一步重新开放，2021年出现的供应链瓶颈将在2022年消退。” 𐟏™️ 去中心化的城市海耶斯表示，新冠病毒对人们生活和工作地点的影响将继续显现。 “住宅部门一直实现城市去中心化的主要受益者。灵活办公方式为人们选择居住的地点提供了更多选择。人们对负担能力的担忧或对改善生活方式的渴望，导致许多门户城市在2021年经历了人口流出。” “在办公地产方面，办公板块也将走这条去中心化的道路。我们将看到高耸入云的办公大楼和位于城市周边和郊区的‘A’级办公场所之间需求的分裂。城市边缘和市中心之间的划分过去是基于工业部门，中心是传统的专业服务，而技术、媒体和IT部门等‘新’部门则远离市中心。不过，我们相信未来新旧板块之间会出现更大的融合。” 以上内容仅为个人学习、交流之用，不用于商业用途，也不作为针对个人的投资建议。

7月13日基金投资组合收益分析 𐟌Ÿ 今日市场表现：沪指：上涨0.53%，报收于3566.52点，成交额达到5119亿元。深成指：上涨0.18%，报收于15189.29点，成交额为7083亿元。创业板指数：下跌0.56%，报收于3514.98点，成交额为2946亿元。 𐟓ˆ 板块动态：碳中和概念在消息刺激下表现强劲，钢铁、煤炭等资源股继续上涨。市场分歧较大，个股涨多跌少，但整体赚钱效应一般。 𐟔„ 资金流向：热门赛道虽然仍有表现，但高位的压力逐渐显现，资金开始从高位向低位切换，导致低位题材股活跃。 𐟏† 基金经理表现：老基金经理仍持仓大金融和传统行业，但市场火热，半年排名多垫底。新基金经理表现亮眼，追求长期稳定收益的老基金经理更注重品牌和口碑。 𐟎Š•资者选择：投资者偏好各异，萝卜白菜各有所爱，选择多样化。 𐟒𜠦Š•资组合收益：基金投资组合收益为1.28%，挣了1294.80元。总收益率为2.15%，共赢利2154.78元。 𐟓ˆ 连续第九个交易日，沪深两市成交额突破1万亿元。

基金组合投资的五大误区，你踩过吗？ 𐟌Ÿ没有明确的目标𐟌Ÿ 在开始投资之前，首先要明确自己的目标。你是想让财富增值，为子女准备教育资金，还是为退休生活做打算？目标明确后，才能根据这些目标来选择合适的基金，构建你的投资组合。 𐟌Ÿ基金投资“全面撒网”𐟌Ÿ 虽然分散投资的理念很流行，但并不是说买的基金越多越好。基金本身就已经分散了投资风险，再买更多的基金并不会增加太多分散效果。反而，当市场行情来临时，过于分散的投资可能会降低你的回报率。构建基金组合时，应该避免“大杂烩”式的投资。 𐟌Ÿ缺少核心组合𐟌Ÿ 每项投资应该选择3-4只业绩稳定的基金构成核心组合，其资产可以占到整个组合的70%-80%。这样可以使你的基金组合收益相对稳定。不要让你的基金组合缺少了核心组合。 𐟌Ÿ基金组合“失衡”𐟌Ÿ 一个好的基金组合应该是均衡的，各类资金的比例应维持在相对稳定的状态。随着时间的推移，各项投资的表现会有高低起伏。如果某些投资表现较好或较差，会使整个基金组合失衡。因此，应该及时调整资金组合中的资金比例，使之恢复原定状态。例如，严格按照债券型25%，小盘成长型10%，大盘平衡型65%的比例来配置。 𐟌Ÿ频繁调整基金组合𐟌Ÿ 构建好基金组合后，一般情况下，只需要时不时观察一下综合绩效情况就可以了，不需要过度调整。但以下几种情况需考虑调整：投资者风险收益特征发生变化、构成组合的基金风格发生了重大变化、构成组合的基金基本面发生了重大变化。 𐟌Ÿ同类基金选择失当𐟌Ÿ 你可以将持有的基金按风格分类，并确定各类风格基金的比例。某类基金的数目过多时，应考虑选择同类业绩排名靠前的，卖出排名差的。在做出基金卖出的抉择时，要对其长期业绩进行评价，结合整体基金业绩标准，考虑是否需要卖出。

分散投资的三大技巧，你知道吗？𐟒እˆ†散投资，也叫组合投资，是指把钱投到不同的资产和理财产品上。简单来说，就是把鸡蛋放在多个篮子里，而不是一个。投资市场上有两种玩家：投机者和投资者。投机者喜欢集中投资，而投资者则更喜欢分散投资。不过，分散投资也有一些需要注意的地方。首先，不要为了分散而分散，资金要合理配置，别因小失大。其次，尽量避免选择业务类型重复、地域集中或有连带关系的投资产品。最后，分散投资需要有足够的备用平台，优先考虑的是安全性和稳定性。总之，分散投资是一种聪明的理财方式，但也要注意细节，才能达到最佳效果。

基金投资新手必看：这些你必须知道！五、买基金需要注意的事项不要追涨杀跌 𐟓‰𐟓ˆ 市场的短期波动是很正常的，投资这事儿得看长线。别因为一时的涨跌就慌了手脚，心态放平，稳住。别想赚急钱 𐟒𐊠 投资不是一夜暴富的游戏，别想着一个月赚20%。如果有人打电话给你推销期货外汇，99.8%是骗局，直接拉黑。定投是新手的好选择 𐟓… 新手建议还是走定投这条老路吧：手续简单：只需要一次性办理业务。省时省力：只要确保银行卡里有足够本金就行。定期投资：钱不会被闲置，时间长了就是一笔不小的资产。不用考虑时间点：追求“低买高卖”却把握不了最佳盈利点？定投很适合你。复利效应：像雪球一样越滚越大。不过，如果你非要冒险，那就得学会分散资金，别尝试抄底，否则可能会经历一段痛苦又难熬的日子。别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪 𐟐‚𐟐𛊠 这是巴菲特的名言。低估买高估卖永远是最好的选择。学习投资，先别急着行动 𐟓š 国际投资家吉姆罗杰斯说：学习投资首先应该学会，除非有必要采取行动，否则什么都不要做，彻底不作为。组合投资，分散风险 𐟍𓰟嚊基金的基本原则就是组合投资，分散风险。所以你在配置的时候别把鸡蛋放一个篮子里，学会分散风险，不要只买一个品类的基金，稳中求胜。定期复盘 𐟓Š 定期检查你的投资组合，看看哪些地方需要调整。理性思考，摒弃感性认识 𐟧 投资需要从理性的角度思考分析，摒弃感性的主观认识。短时间的盈利与否看的都是运气，应该看长线（至少两到三年）。长期看好的基金，越跌越加 𐟓‰𐟓ˆ 如果你长期看好某只基金，学会克服恐惧心理，越跌越加。下一期我们再来聊聊基金实操部分，敬请期待！

揭秘投资性格，构建专属组合投资这件事，真的是非常个性化的。别人成功的经验，可能在你身上就不灵了。所以在开始投资之前，或者评估自己现有的投资组合时，先了解自己是非常重要的。这包括你的投资性格、投资理念、投资策略，以及你愿意花多少时间和精力来管理你的投资和学习新知识。投资性格大测试 𐟧 自我大象型这种投资者非常自信，有自己的强势观点，愿意在市场波动中坚持自己的看法。他们通常是长期投资者，不会频繁关注自己的投资，而是以长远的眼光看待它们。他们不会轻易止损，对自己的判断非常自信。但问题是，没有人永远正确，错误的决定可能会让你血本无归。随着时间的推移，遇到巨大的波动是难免的，收益和亏损都可能很大。勤勉小鹿型这种投资者非常自律，密切关注自己的投资，确保它们不会出现大问题。他们会及时止损，只要持有的理由仍然可行，就会让利润持续增长。勤勉的性格让他们能够避免重大损失，长期坚持持有盈利的资产，偶尔也会有大收益。谨慎螃蟹型这是许多散户的典型代表。亏损时，他们倾向于不承担损失，等待价格回升至成本再出售。短期盈利时，他们会迅速出售兑现利润。这种行为往往导致收益最小，损失最大。坚持持有亏损的资产，直到别无选择、不得不处理。一次错误的损失，可能超过多次正确决定的收益。忙碌蜜蜂型这种投资者在投资盈利时会兑现利润，在亏损时也会及时止损。他们是一个积极的交易者，密切关注市场，积极管理、交易自己的投资。与市场的联系非常紧密，忙于进出市场。他们追求的是收益小、损失小。如何构建适合你的投资组合 𐟓Š 了解自己的投资性格后，就可以开始构建适合自身的投资组合了。大部分人的资产配置中，股票的权重通常最高，因为其长期回报率较高。但构建股票投资组合不仅仅是挑选股票，更具有战略意义的是考虑自己可以采用何种交易策略参与交易。最基本的策略有收益率（分红）策略、长期资本收益策略和短期交易策略。不同投资性格的具体处理方式 𐟦 自我大象型：适合长期持有强势股票，不频繁交易。勤勉小鹿型：适合密切关注市场动态，及时调整投资策略。谨慎螃蟹型：适合稳健投资，不承担不必要的损失。忙碌蜜蜂型：适合频繁交易，追求小收益小损失。固定收益资产及现金的投资组合 𐟒𐊊除了股票，固定收益资产和现金也是投资组合中的重要部分。固定收益资产包括债券、基金等，这些资产通常风险较低，但回报也相对稳定。现金则是流动性最好的资产，可以在需要时随时使用。如何卖出 𐟚ꊊ在投资过程中，卖出也是一个重要的环节。不同的投资者有不同的卖出策略。有些人会在达到目标收益时卖出，有些人会在市场波动时卖出，还有些人会在需要资金时卖出。无论哪种方式，都需要根据自己的投资性格和目标来制定。这本书虽然很薄，但内容非常丰富。由于字数限制，今天就写到这里啦！希望这些信息对你有所帮助！

投资“生存法则”，技术只是招式，心法才是核心基础： 1.投资就是：“低估打折”才能买入，90%的时间在煎熬中等待，期间吃分红，最后等“风起”，回归合理或者高估卖出。 2.熊市，低估就要开始定投，不断提高“低估筹码”的基数。估值回到合理，就要买定离手，不再下手。熊市唯一目标就是：买入“很多很多”低估的优质筹码。 3.牛市，最重要的是：不要追涨杀跌+拿住熊市买入的筹码“不要动”。牛市追涨杀跌，只会左右打脸，不断踏错节奏，收益会不断降低，甚至出现亏损。最正确的做法：拿住不动，等待估值合理回归，高估卖出。 4.市场中能赚到的钱：估值修复的钱+分红的钱+企业利润增长的钱。其它的钱你赚不到，那都是赌博的钱。 5.熊市“敢”买入优质低估筹码，牛市“管得住手”，不要追涨。 6.投资“一定”要是“组合投资”，不可一只股票，不可全是一个行业。合理分布，合理分散。股财神赵公明的微博视频

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