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光模块是什么权威发布_光模块是什么东西(2024年11月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

光模块是什么

一、360上涨的逻辑和意义 360的AI搜索已经排名全球第三，半年报数据，AI大会员上线不到两个月，已经有15万付费会员，日收入10万，鉴于他家浏览器数亿级别的巨大用户体量，只要产品不拉跨，持续转化下付费会员增长空间会非常可观，有望成为第一家实现盈利的AI搜索公司。如果360浏览器+搜索模式跑通了，同样有浏览器+搜索的昆仑万维是不是也能很快跑通？其他有类似流量入口和变现场景的赛道，如教育、游戏等，是不是也能跑通？所以，360一旦首先盈利，不仅自身将成为AI这轮行情的领头羊，其带动效应也会非常强，很可能会带动大模型和应用板块性的崛起。另外，360刚刚发布了AI搜索新产品纳米搜索，语音、文字、图片、视频等多维交互，多模型集成协作，号称重新定义AI搜索，我体验了下，初步感觉比豆包好用。纳米搜索上线首日访问量就超百万，还挺不错。 AI搜索可能是明年最有希望诞生超级APP的赛道，目前看360身位已经领先。二、谁是AI应用牛市的“易中天” 如果拿去年Ch⭡⭴⭇⭐T横空出世后的英伟达产业链行情类比，第一家盈利的公司有可能扮演类似易中天去年2-3月以后那样的作用。去年2月，也是炒映射甚至炒概念为主，汉王科技等传统AI标签公司是第一波龙头，易中天其实是跟风，核心都算不上。当时易中天等光模块之所以能跟着涨，是因为可以预期，一旦大模型加速，光模块迭代也会加速，原来大家认为的最快都要等到23年底800G才会出来量产最快也要到24年，这个市场共识的判断很快要被修正了。3月中下旬开始，随着产业链逐渐明朗，800G出货时间开始逐渐能确定下来，头部二季度就能出货了。后来，随着产业链订单数据的不断刷新高，股价也不断新高。站在23年3-4月的时点，真正能确定出业绩只有几家公司，光模块公司也就易中天，但不影响光模块板块整体性大涨，这是一次板块重估行情。而且后来一段时间，涨最好的还不是易中天，而是剑桥科技、联特科技这样的赔率选手，相继走成了十倍股，易中天都是今年7月才完成10倍，这两只去年7月就10倍了。市场为何如此定价？我认为，正因为那一波是板块重估行情，这个逻辑对于行业内公司都能适用的，只要有800G产品，在试验，甚至有技术就行，市场就愿意给估值。当时是不用业绩数据验证的，站在23年二季度这个时点，整个光模块甚至整个AI板块，也就旭创一家公司明确能出业绩，后来才陆续加上天孚、沪电、新易盛、工业富联等公司，形成NV产业链。我想说的是什么呢？最后的业绩落地很重要，真正的超级成长股都是要业绩一个季度一个季度兑现出来的。但是，A股的演绎逻辑并不是完全如此的一根筋。更多时候，是业绩预期带着逻辑预期波浪前进，业绩实锤了，逻辑就领跑出去一轮，等业绩又落地了，逻辑再接着领跑一轮。三六零 sh601360昆仑万维 sz300418豆神教育 sz300010

光模块，光通讯开始发力，我不会看错的，这是认知的打击。

聊聊铜缆高速连接器，以前热过一小阵，我看看是什么东东吧，大概。铜缆高速连接器是一种用于高速数据传输的电子连接器件，利用铜质导体作为传输媒介。说是低延迟，高可靠性和高密度的数据通信。好像这东西是在数据中心里作短距离传输用的。芯片间、服务器机柜内及机柜之间的短连接。长距离的还得用光模块。所以他的产业上限目前我看不算高，你很难形成大产业啊。铜缆用的是电信号，速度相比光信号要慢，短距离中稳定可靠是优势，当然低成本也是优势，光模块的应用场景要比它多很多。光模块不多说，车载通信终端，未来会有大前景，技术类产品的发展就是这样，成本不是问题，谁在前端，谁的产品有想象空间，谁说了算。辅助基础了解，不做任何判断。 ——茶花儿

光模块板块走势最强的仍然是小天子，服不服？

人工智能光模块的走势，都在等英伟达的财报，其实我觉得无论财报好与不好，人工智能板块的调整是必然，除非有非常大的超预期，股价已经严重透支。我一个月前分析板块的时候，就不看好人工智能CPO，一直提醒大家注意风险，但是还是有不少朋友在玩，基本就是玩个寂寞。

如图「v佳」我昨晚继续猛烈看好我昨天集合竞价抄底的$双成药业 sz002693$[心][心][心][心][心][心] 「广东一只鸡为另一只鸡跳楼殉情」

港股这段时间没有A股表现好的原因很简单，那就是科技股表现不行，既没有什么芯片股，也没有光模块…… 哪里跑得赢大a呢？「a股」

今天光模块最强的是小天子，系不系？

中际旭创：800G光模块主要销至海外市场｜快报

随着Serdes传输速率的提升，传统可插拔光模块的方案因为要通过多个铜线通道且距离较长，从而会导致信号损耗（见下图）。因此改变光模组的放置位置，便是市场提出的下一代解决方案，将光模组集成为光引擎，并将其与计算芯片封装在一起，就是Co-Packaged Optics （CPO）的概念。英伟达的CPO是什么

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