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大基金二期前沿信息_基金放了3年剩一半了(2024年12月实时热点)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：教程更新日期：2024-12-02

大基金二期

上海新阳：公司主营半导体专用材料。中芯国际概念股+光刻胶+芯片概念+大基金二期。今日平台突破，有爆发概率。

最近，经常看到所谓的国家队减持的消息，特别是这轮股市大幅反弹后，陷入了快两个月的横盘中了，大家都特别希望获得消息面的指引，以打破这种横盘状态，这时候的消息很容易让人陷入迷茫。通常大家在媒体上听到的国家队，其实主要是中金等公司，他们这轮增持，主要集中在各大宽基指数ETF中，比如沪深300和中证500。目前并未看到他们撤离的迹象。所以很多带节奏的消息，大家要注意分辨。但是，随着芯片这轮大涨，我们的另外一支国家队开始减持了。这里说的国家队，是产业基金，主要是集成电路基金。我以前说过，基金或者股东增持、减持并不一定和股价未来走势相关，但是国家产业基金，却经常能够抄底和逃顶，所以，这个信号，是必须要注意的。今年以来，如果问股市最热门的板块是什么，那么无疑是芯片。当然不同的券商或者软件有不同的分类，芯片、半导体、集成电路，说的基本是一类东西，差距不大。这些都是人工智能的上游，也就是硬件部分。而人工智能还有的下游，主要是软件部分，以游戏和传媒作为代表。实际上，过去三年芯片板块已经被爆炒了几轮了。第一轮是国产化，主要受到美国对华为芯片出口限制引发，然后大家觉得必须要自主可控了。特别是中芯上市，更是被寄予了厚望。虽然估值不便宜，但是不得不说中芯对国产芯片的贡献是巨大的，甚至有人说，如果没有中芯，国产芯片还停留在28NM的阶段。第二轮芯片的炒作，是人工智能引发发，主要是CH⭁T GPT 4发布开始的，不过去年8月后股市重挫，这轮炒作也熄火了。那一波芯片和游戏传媒，基本上都迎来了翻倍行情。第三轮是今年开始的，主要是跟着英伟达炒作。英伟达是全球科技股之王，目前市值超过了3.6万亿美元，一度成为全球市值最高的公司，不过这两天又被苹果反超了。甚至可以说，英伟达不仅是科技股的风向标，也是整个美股的风向标，而美股又是除开A股以外，所有国家股市的风向标。英伟达的重要性，不言而喻，现在转折已经非常非常接近。我们也看到了，很多半导体公司都发布了公告，国家大基金二期开始减持了，所以也该引起重视了。$三一重工 sh600031$$中国海油 sh600938$$比亚迪 sz002594$

大家早上好，美好的一天开始，今天买入他，大家怎么看。晶瑞电材：拟收购湖北晶瑞76.1%股权】财联社11月18日电，晶瑞电材公告，公司拟向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份的方式购买其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（简称“湖北晶瑞”）76.1%股权。交易前，湖北晶瑞为上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞将成为上市公司的全资子公司。截至目前，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定，预计本次交易不构成上市公司重大资产重组。本次交易将有利于加强对湖北晶瑞的控制力，提升高纯化学品产量，进一步强化上市公司的核心竞争力。

国家大基金持有的半导体名单曝光！反弹以来整体涨超60%！查看名单：icon网页链接我国为了发展半导体产业，至今已先后成立了一期、二期、三期半导体产业大基金，助力我国半导体行业icon发展壮大。Choice数据显示，国家大基金一期共现身27家上市公司3季报的十大股东名单，持股市值合计687.3亿元。从持股市值来看，半导体材料的沪硅产业icon、半导体设备的北方华创icon、集成电路封测的长电科技icon持股市值最高，分别持有107亿、105亿、83亿元。从股价表现来看，大基金一期持有的上市公司自9月24日市场反弹以来（截至11月7日）平均涨幅为61%，其中涨幅最高的是数字芯片设计的盛科通信，公司是国内领先的以太网交换芯片设计企业，国家集成电路产业投资基金为公司第二大股东，持有公司19.6%的股份。至于大基金二期，截至3季度末，共现身14家上市公司十大股东名单，持股市值合计168.5亿元。查看名单：icon网页链接其中，持股市值最高的公司为半导体设备的中微公司icon，持股40.1亿元，自9月24日至11月7日，已录得77.3%的涨幅。从股价表现来看，大基金二期持股自9月24日至11月7日，平均涨幅69.9%，涨幅最高的公司为垂直应用软件的广立微。

以中金等公司为代表，此次增持主要集中在沪深300、中证500等各大宽基指数ETF中，且目前并无撤离迹象，所以对于那些带节奏的消息，确实得仔细分辨。然而，随着芯片板块此轮大涨，另一支“国家队”——集成电路产业基金却开始减持了。要知道，基金或股东的增持、减持虽不一定与股价未来走势紧密相关，但国家产业基金往往能精准抄底和逃顶，其减持信号不容小觑。今年股市最热门的板块当属芯片，虽不同券商或软件分类略有差异，但芯片、半导体、集成电路本质相差不大，它们作为人工智能的上游硬件部分，极为重要。而人工智能下游以游戏和传媒为代表的软件部分也与之紧密相连。回顾过去三年，芯片板块已历经多轮爆炒。首轮因美国对华为芯片出口限制，引发国产化热潮，中芯国际上市更是备受期待，其对国产芯片贡献巨大，推动国产芯片发展进程。第二轮由ChatGPT 4发布引发的人工智能热带动，虽去年8月股市重挫使其炒作熄火，但当时芯片和游戏传媒都有翻倍行情。第三轮则是从今年开始跟着英伟达炒作，英伟达作为全球科技股之王，市值惊人，是美股乃至全球除A股外股市的风向标。如今，诸多半导体公司公告显示国家大基金二期开始减持，这一情况确实应引起我们足够的重视，或许预示着芯片板块走势将迎来新的变化。

如果长江存储借壳祥龙电业是首选上海微电子撤销IPO，把上海电气、张江高科、海立股份等上海本地相关股票集体大幅炒作了一遍，凭借国产光刻机的光环，据说上海微电子估值已经超过1000亿元。但其实，在武汉，同样有一家实打实千亿估值的我国半导体领域龙头之一的公司，那就是长江存储。据企查查公开信息，长江存储注册资本高达1052.7亿元，203年大基金二期投资了120亿元，仅获得了公司12%的股权，也就是一级市场长江存储估值已经1200亿元，如果A股上市的话，估值至少上2000亿元以上，比之上海微电子更加货真价实。由于实控人发生变更，公司在三年内无法进行IPO，从而增加了其借壳上市的可能性。现在政策也鼓励上市公司并购高科技尤其优质半导体资产，长江存储借壳同样可以达到上市及融资的目的。而目前长江存储股东，湖北省和武汉市国资委的背景股份占比超过47%，具有最大话语权，如果借壳，那自然首选这两地国资委旗下的A股公司。市场一直都有传闻的是三家公司，分别为万润科技、东湖高新、祥龙电业。由于万润科技注册地不在湖北，又有民营股东背景，基本可以排除。东湖高新目前一边在给老股东搞定增，一边又准备花7亿元收购一家新公司，基本也不可能。那剩下的只有祥龙电业。而这个公司也基本属于一个空壳，业务就是给东湖高新园区供水，业务非常单一，员工也只有67人，年度营收不超过1亿元，每股净资产只有0.27元，公司实控人是东湖高新管委员，也属于湖北国资背景。祥龙电业如果不重组，那就存在退市风险，如果湖北国资方面有想法，这个公司又是一个非常完美的借壳对象。二级市场该股已经稳步爬升到历史高位附近，最新股东数据显示也有牛散股东介入，明显已经有资金参与其中，后市或许真的会有大惊喜。

半导体设备迎高景气周期

龙头机器人公司，国资注入加速发展国内工业机器人龙头，参股子公司（主攻智能机器人领域）引入国资注资，分析师看好公司将受益于新质生产力发展公司概况：埃斯顿是国内工业机器人龙头，11月12日公司子公司埃斯顿酷卓引入先进制造业基金二期、南京产业专项母基金注资，有望在政府背景加持下迎来加速成长；⠊ 看好理由：群益证券认为，参股子公司引入国资注资，公司将受益于新质生产力发展；⠊ 公司参股子公司埃斯顿酷卓引入先进制造业基金二期、南京产业专项母基金，合计注资1.3亿元，增资后公司股权比例由20%降至13.95%，公司大股东派雷斯特持股由56%降至39.07%，埃斯顿酷卓仍受派雷斯特控制；⠊ 埃斯顿酷卓成立于2022年7月，主攻智能机器人领域，目前产品开发进展迅速，协作机器人已经实现销售，人形机器人CODROID⠰1也亮相于2024年工博会；⠊ 群益证券认为，政府投资引导基金将在培育新质生产力中的助推和引导作用，埃斯顿酷卓有望加速成长，考虑到此前公司控股子公司埃斯顿智能科技也引入了通用技术集团及国家制造业大基金，公司受政府支持的力度加大，有望把握新质生产力的发展机遇；⠊ 投资建议：群益证券预计公司2024-26年净利润-0.6/1.7/3.5亿元，给予目标价21元；⠀

LED材料相关公司晶瑞电材拟收购重要资产 11月18日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”）披露发行股份购买资产暨关联交易预案。公司拟向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南购买其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称“湖北晶瑞”）76.0951%股权。本次交易前，湖北晶瑞为晶瑞电材的控股子公司，交易后将成为晶瑞电材的全资子公司。本次发行股份购买资产的发行价格为7.39元/股。本次重组的标的资产交易价格尚未确定。晶瑞电材是一家电子材料领域的平台型高新技术企业，专注于泛半导体材料和新能源材料两大方向。公司的主要产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品和能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业，特别是在光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜和浆料制备等电子产品生产的关键工艺环节。其中，高纯化学品亦称为湿电子化学品，是电子工业中的关键性化工材料，主要用于半导体、光伏太阳能电池、LED和平板显示等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节。其质量好坏直接影响电子产品的成品率、电性能及可靠性，对电子材料制造技术产业化有重大影响。在客户方面，晶瑞电材的业务覆盖多个核心领域。主要客户包括半导体行业的中芯国际、华虹宏力、长江存储、长鑫存储、晶合集成等；锂电池行业的三星环新、中创新航、天奈科技等；平板显示行业的信利；以及LED行业的三安光电等知名企业。而湖北晶瑞自2019年成立以来也一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料、LED行业用超净高纯试剂材料等。截至2024年6月，湖北晶瑞总资产为66,235.74万元，净资产为55,357.80万元，晶瑞电材表示，自2019年起，湖北晶瑞完成了多次股权融资。本次交易对方入股为湖北晶瑞各项业务发展提供了强有力的资金支持，对公司深化湿化学品布局发挥重要作用。股权收购完成后，晶瑞电材将加强对湖北晶瑞的管理，整合资源提升运营效率，推动业务发展。同时，公司将深化湿化学品领域投资，增强湖北晶瑞的竞争力和盈利能力，突出湿化学品业务的核心优势。（LEDinside Mia整理）转载请标注来源！更多LED资讯敬请关注官网()或搜索微信公众账号(LEDinside)。

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